业务

1. 功能概述

1.1 功能简介

业务功能用于管理和操作业务实例。通过此功能，仓库操作员可以为已有客户新增业务、查看业务详情、为业务添加报价单以及编辑业务信息。

1.2 适用场景

• 为已有客户新增业务实例
• 查看业务实例的详细信息
• 为业务实例添加新的报价单
• 编辑业务实例的名称和描述信息

1.3 功能价值

• 集中管理所有业务实例
• 支持业务实例的全生命周期管理
• 便于为业务实例关联和管理报价单
• 确保业务信息的准确性和完整性

2. 前置条件

2.1 系统要求

• 拥有仓库操作员账户并已登录系统
• 系统中已存在客户信息

2.2 数据准备

• 准备好需要新增业务的客户信息
• 准备好预定义报价单用于关联业务

2.3 操作权限

• 拥有查看业务实例的权限
• 拥有新增、编辑业务实例的权限
• 拥有为业务实例添加报价单的权限

3. 操作步骤

3.1 步骤一：进入业务界面

目的：打开业务管理页面 操作：

1. 登录GWMS系统
2. 在左侧导航菜单中点击"报价与业务"
3. 选择"业务"子菜单
4. 进入业务列表界面

注意事项：

• 确保具有相应的操作权限
• 界面将显示所有已创建的业务实例列表
• 业务实例按创建时间倒序排列
• 可通过业务名称、客户姓名等条件进行搜索筛选

3.2 步骤二：新增业务实例

目的：为已有客户新增业务实例 操作：

1. 在业务列表界面点击"新增"按钮
2. 选择目标客户
3. 选择预定义报价单进行关联
4. 系统将生成一份生效的报价单
5. 保存业务实例信息

注意事项：

• 需要先选择客户才能新增业务
• 可以选择预定义报价单进行关联
• 系统会自动生成生效的报价单
• 新增完成后需要保存业务信息

3.3 步骤三：查看业务详情

目的：查看业务实例的所有报价单 操作：

1. 在业务列表中找到目标业务实例
2. 点击该业务行的"查看"按钮
3. 系统将显示该业务实例的所有报价单信息

注意事项：

• 查看操作为只读模式，无法修改业务信息
• 可以查看该业务实例关联的所有报价单
• 点击关闭按钮可返回业务列表页面

3.4 步骤四：为业务添加报价单

目的：为当前业务实例增加新的报价单 操作：

1. 在业务列表中找到目标业务实例
2. 点击该业务行的"添加"按钮
3. 系统将跳转到"业务报价"功能页面
4. 在业务报价页面中创建新的报价单
5. 保存报价单信息

注意事项：

• 添加操作将跳转到业务报价功能
• 可以为当前业务创建多个报价单
• 新增报价单后需要保存才能生效

3.5 步骤五：编辑业务信息

目的：编辑业务实例的名称和描述 操作：

1. 在业务列表中找到需要编辑的业务实例
2. 点击该业务行的"编辑"按钮
3. 在弹出的编辑窗口中修改业务名称和描述
4. 保存修改后的业务信息

注意事项：

• 只能编辑业务的名称和描述信息
• 修改后需要保存才能生效
• 编辑操作不会影响已关联的报价单

4. 结果说明

4.1 成功结果

操作成功后，系统将根据不同的操作类型完成相应的工作：

1. 新增操作：成功创建新的业务实例，并关联预定义报价单生成生效的报价单
2. 查看操作：显示业务实例的详细信息和关联的所有报价单
3. 添加操作：跳转到业务报价功能，为业务实例添加新的报价单
4. 编辑操作：更新业务实例的名称和描述信息

4.2 异常处理

如果操作失败，系统会显示相应的错误提示：

• 权限不足：请确认具有相应操作权限
• 数据验证失败：请检查输入的数据是否符合要求
• 系统错误：请联系技术支持

5. 常见问题

5.1 问题一：无法新增业务实例

问题现象：点击新增按钮后无法选择客户或预定义报价单 可能原因：

• 当前用户权限不足
• 系统中没有可用的客户信息
• 没有可用的预定义报价单 解决方案：

1. 确认当前用户具有新增业务的权限
2. 检查系统中是否存在客户信息
3. 检查是否存在预定义报价单
4. 联系系统管理员确认权限设置

5.2 问题二：添加报价单时跳转失败

问题现象：点击添加按钮后无法跳转到业务报价功能 可能原因：

• 系统临时故障
• 网络连接异常
• 浏览器兼容性问题 解决方案：

1. 刷新页面后重新尝试
2. 检查网络连接是否正常
3. 更换浏览器后重新尝试
4. 联系技术支持

6. 注意事项

6.1 操作规范

• 在新增业务实例时，务必选择正确的客户和预定义报价单
• 在编辑业务信息时，确保修改后的信息准确无误
• 在添加报价单时，仔细核对报价单内容

6.2 数据安全

• 业务信息包含客户敏感信息，操作时应注意数据安全
• 避免在公共场合讨论客户业务信息
• 定期备份重要业务数据

6.3 性能考虑

• 当业务实例列表数据量较大时，页面加载可能较慢
• 建议在系统空闲时段执行批量操作
• 避免同时进行大量业务操作

7. 相关功能

7.1 前置功能

• [[预定义报价]]：创建业务实例时需要关联的预定义报价单
• [[客户管理]]：业务实例需要关联的客户信息

7.2 后续功能

• [[业务报价单]]：业务实例关联的报价单管理
• [[业务实例]]：业务实例的详细信息查看

7.3 关联功能

• [[报价与业务]]：业务功能所属的功能模块
• [[系统管理]]：用户权限和账户管理

8. 版本历史

版本	更新日期	更新内容	更新人
1.0	2025-08-29	初始版本，基于系统实际操作重新编写，按照功能文档模板优化结构	王瀚霆
1.1	2025-08-29	根据维护指南要求进一步优化文档结构和内容	王瀚霆

---

文档标签

#业务 #报价与业务 #仓库 #业务管理

交叉引用

• [[业务报价单]]：业务实例关联的报价单管理
• [[预定义报价]]：创建业务实例时需要关联的预定义报价单