新建和维护业务报价
更新时间：2026-08-11
1. 操作场景
业务报价用于给客户建立一份可后续生效的报价单。页面分为【基础配置】和【收费项配置】两部分：基础配置负责业务名、客户信息、客户账户、仓库和生效日期；收费项配置负责选择业务类型、勾选收费项并维护价格。
适用场景：
- 给新客户准备第一份业务报价。
- 给已有客户创建新的报价草稿。
- 从【业务】页面给已有业务追加一份新报价。
- 基于【预定义报价单】或【最新 service guide】快速生成收费项，再按客户约定调整价格。
不适用场景：
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价与业务-业务报价。 - 已确认报价对象是新客户、已有客户，还是暂时只先记录客户姓名。
- 已确认本次报价使用【最新 service guide】还是【预定义报价单】作为基础树来源。
- 已准备好业务名、客户姓名、适用仓库和生效日期。
- 如果从【业务】页面追加报价，请先确认目标业务和仓库正确。
2.1 进入业务报价页面
菜单路径：GWMS-报价与业务-业务报价
- 登录 GWMS。
- 在左侧菜单展开【报价与业务】。
- 点击【业务报价】。
- 页面打开后，先查看【01 基础配置】，再查看【02 收费项配置】。
系统反馈：
- 【基础配置】显示【业务信息】【客户信息】【生效信息】。
- 【客户信息】支持【暂不确定】【新增客户】【已有客户】三种选择。
- 【收费项配置】显示基础树来源、业务 Tab 和价格维护表。
- 价格维护表默认使用【简洁模式】。
图中：
- 【基础配置】用于维护业务名、客户资料、客户账号、仓库和生效日期。
- 【收费项配置】用于选择业务类型和收费项。
- 模式开关用于在【简洁模式】和【完整模式】之间切换。
2.2 填写基础配置
- 在【业务信息】中填写【业务名】；如需补充报价背景，可填写【描述】。
- 在【客户信息】中选择客户类型：
- 【暂不确定】：先记录客户姓名等联系信息，暂不绑定登录账号。
- 【新增客户】：填写【登录名】【客户代码】【初始密码】。客户代码不填写时，生效时可由系统生成。
- 【已有客户】：选择系统中已有客户，页面会显示该客户的登录名和客户代码。
- 填写【姓名】；电话、微信号、QQ、电子邮件按客户资料补充。
- 在【生效信息】中选择【适用仓库】和【生效日期】。
- 点击【保存以上信息】。
系统反馈：
- 保存成功后，系统保留当前基础配置。
- 新建报价时按钮显示【保存以上信息】；再次进入已有报价时，按钮会显示为【修改报价单】。
- 已经绑定客户账户的生效报价，客户账号字段需要到客户管理中维护。
2.3 选择基础树来源
- 在【收费项配置】标题右侧查看“基于 xxx”的来源摘要。
- 点击来源摘要，打开【基础树来源】面板。
- 选择来源：
- 【预定义报价单】：选择一份已有模板，系统按模板加载收费项。
- 【最新 service guide】：系统按当前最新行业服务指南加载收费项。
- 选择来源后，页面会重新加载收费项配置。
系统反馈：
- 普通新建报价页面会显示【预定义报价单】和【最新 service guide】。
- 从【业务】页面追加报价时，如果当前业务已有历史报价，可选择【历史报价单】作为基础来源；如果没有历史报价，系统会提示已加载【最新 service guide】。
图中：
- 点击来源摘要可打开基础树来源面板。
- 面板中可切换【预定义报价单】或【最新 service guide】。
2.4 使用简洁模式维护基础价格
- 在业务 Tab 中选择本次报价覆盖的业务，例如【一件代发】【备货中转】【拆柜转运】【贴标换标】【退货处理】。
- 使用 Tab 标题前的复选框控制该业务是否整体纳入报价。
- 在表格中勾选要保留的收费项。
- 在【简洁模式】下维护【基础价格】。
- 如收费项有区间，按每个区间分别填写基础价格。
- 如需说明收费规则，可在【备注】列填写说明。
系统反馈：
- 勾选的收费项会进入本次保存范围。
- 未勾选的业务或收费项不会作为本次报价内容保存。
- 简洁模式只暴露常用价格字段，适合快速维护客户实际价格。
- 基础价格必须大于等于 0，最多保留 2 位小数；粘贴多行价格时，行数不能超过当前业务剩余可填写行。
2.5 切换完整模式维护折扣、净额和附加费
- 在表格表头点击模式开关，切换为【完整模式】。
- 核对或维护【基础公开费】【折扣】【净额】【公开附加费】【附加费折扣】【附加费净额】【实际费用】。
- 如果只需要快速填客户价格，可切回【简洁模式】继续维护。
系统反馈：
- 完整模式会显示更完整的价格计算字段。
- 修改折扣或净额后，同一行的计算结果会同步展示。
- 有附加费的收费项，可以同时维护基础费用和附加费用。
图中：
- 通过模式开关切换【完整模式】和【简洁模式】。
- 完整模式显示基础公开费、折扣、净额、公开附加费、实际费用等字段。
- 可在折扣或净额字段中调整价格。
2.6 保存整份业务报价
- 确认【基础配置】已保存。
- 确认业务 Tab、收费项、价格和备注已经维护完成。
- 滚动到【收费项配置】底部。
- 点击【保存】。
- 系统弹出确认提示时，核对本次将保存的业务范围后点击【确定】。
系统反馈：
- 【保存以上信息】只保存基础配置。
- 【收费项配置】底部的【保存】会提交业务范围、收费项和价格。
- 如果没有选择任何收费项，系统会提示【请至少选择一个收费项！】。
- 如果从已有业务追加报价且该业务暂无历史报价，页面会提示已加载最新 service guide。
图中：
- 页面提示当前业务没有历史报价时，会自动加载最新 service guide。
- 基础配置仍需先填写并保存。
- 【收费项配置】底部的【保存】用于提交收费项和价格。
3. 补充说明
3.1 客户类型怎么选
- 【暂不确定】：适合报价早期，只先记录联系人，不立即创建或绑定客户账号。
- 【新增客户】：适合客户尚未在系统中存在，报价生效时需要创建客户账号。
- 【已有客户】：适合客户资料已经存在，报价生效时直接绑定该客户。
3.2 简洁模式和完整模式的区别
- 【简洁模式】：显示区间、基础价格、单位和备注，适合快速填写客户实际报价。
- 【完整模式】：显示公开价、折扣、净额、附加费和实际费用，适合需要按公开价折扣计算或核对附加费的报价。
- 两种模式维护的是同一份报价数据，切换模式不会单独生成新报价。
3.3 已生效报价的调整限制
- 未生效报价可以继续修改基础信息和收费项。
- 已生效报价如果已经产生业务流水，页面会提示影响范围。
- 已生效且已有业务流水的报价，只支持新增适用仓库；不能修改客户账户字段，也不能取消原有仓库。
- 需要修改客户账号资料时，请到客户管理中处理。
3.4 基础树来源的使用建议
- 新客户或全新报价：优先使用【最新 service guide】。
- 有标准模板可复用：选择【预定义报价单】。
- 从已有业务追加新报价：优先使用历史报价单；没有历史报价时，系统会自动回到最新 service guide。
4. 常见问题
Q1：为什么我看到【保存以上信息】和【保存】两个按钮？
A1：【保存以上信息】只保存业务名、客户信息、仓库和生效日期；【收费项配置】底部的【保存】才会保存业务类型、收费项和价格。
Q2：什么时候使用【暂不确定】？
A2：客户账号还没确认时可以先选【暂不确定】。报价进入业务生效前，仍需要确认是新增客户还是绑定已有客户。
Q3：为什么切到完整模式后字段变多了？
A3：完整模式用于展示公开价、折扣、净额、附加费和实际费用。只需要维护客户基础价格时，可以使用简洁模式。
Q4：从业务页添加新报价时，为什么页面提示加载最新 service guide？
A4：说明当前业务没有可作为基础的历史报价单。系统会自动加载最新 service guide，后续仍可按客户要求调整收费项和价格。
Q5：保存时报“请至少选择一个收费项”怎么办？
A5：请回到【收费项配置】，至少勾选一个业务 Tab 下的收费项，再点击【保存】。