管理客户业务
更新时间：2026-04-17
1. 操作场景
业务用于记录客户在某个仓库已经开通的服务类型，例如一件代发、备货中转、退货处理等。业务会关联客户、仓库、业务类型和报价单；后续创建入库单、出库单、计费流水或核对客户报价时，都会用到这些业务信息。
本文适用于仓库运营、客服、实施和财务查看客户已开通业务，基于预定义报价单给已有客户新增业务，以及为已有业务查看或追加报价单。
不适用于从零给新客户填写报价方案。新客户首次报价请进入 GWMS-报价与业务-业务报价；已经生成的客户报价单请进入 GWMS-报价与业务-业务报价单；标准报价模板请进入 GWMS-报价与业务-预定义报价单。
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价与业务-业务。 - 如需新增业务，客户已在客户资料中存在。
- 如需新增业务，系统中已有可选的预定义报价单。
- 如需新增业务，目标仓库已维护完成，并确认该客户可以使用该仓库。
- 新增前请确认报价单价格、生效日期和客户范围已经由业务或财务确认。
2.1 进入业务页面
菜单路径：GWMS-报价与业务-业务
- 登录 GWMS 后，展开左侧【报价与业务】菜单。
- 点击【业务】。
- 页面上方显示筛选区，中间显示【新增】和【导出】等操作按钮，下方显示业务列表。
页面支持按以下条件查询：
- 【业务 Id】
- 【业务名】
- 【顾客 Id】
- 【生效日期】
业务列表主要字段包括：
- 【业务 Id】：系统生成的业务记录编号。
- 【业务类型】：该业务对应的服务类型，例如【一件代发 & 备货中转】。
- 【顾客】：业务所属客户。
- 【业务名】：业务在系统中的显示名称。
- 【仓库】：该业务适用的仓库。
- 【描述】：业务备注或说明。
- 【报价】：用于查看历史报价或添加新的报价单。
2.2 新增客户业务
适用场景：客户已经存在，仓库需要把一份预定义报价单应用到该客户和一个或多个仓库上，并生成可用于后续单据选择的业务。
- 在业务列表页面点击【新增】。
- 系统打开【新增业务】弹窗。
- 填写【业务名】。建议使用“客户简称 + 业务类型 + 仓库/区域”的命名方式，例如“某客户-一件代发-洛杉矶仓”。
- 选择【客户】。
- 选择【适用仓库】。该字段支持选择多个仓库。
- 选择【报价单】。这里选择的是已有预定义报价单。
- 选择【生效日期】。
- 如需补充业务边界、合同备注或报价说明，填写【完整描述】。
- 点击【确 定】。
系统反馈：
- 保存成功后，页面提示【操作成功】，业务列表刷新。
- 系统会按所选仓库和报价单中的业务类型生成业务记录。
- 系统会同步生成与业务关联的生效报价单。
- 如果同一份预定义报价单包含多个业务类型，系统会按可用业务类型生成对应业务记录。
需要注意的是：该入口面向已有客户。它不是客户注册入口，也不是新客户首次报价流程。新客户首次报价请使用 GWMS-报价与业务-业务报价。
2.3 处理新增业务的必填校验
【新增业务】弹窗中，以下字段为必填：
- 【业务名】
- 【客户】
- 【适用仓库】
- 【报价单】
- 【生效日期】
如果直接点击【确 定】，系统会在字段下方提示：
- 【报价名不能为空】
- 【客户不能为空】
- 【仓库不能为空】
- 【报价单不能为空】
- 【生效日期不能为空】
请按提示补齐字段后再提交。若下拉框没有可选客户、仓库或报价单，请先到对应基础资料或报价模板页面维护数据。
2.4 查看业务关联的报价单
适用场景：需要核对某个业务当前关联了哪些报价单，或确认报价单生效日期。
- 在业务列表中找到目标业务。
- 在【报价】列点击【查看】图标。
- 系统打开【报价列表】弹窗。
- 查看【报价】【生效日期】【仓库 Id】。
- 如需查看报价明细，点击报价行的【查看】图标。
- 如需导出报价，点击报价行的【导出 Excel】图标。
点击【查看】后，系统会打开报价单详情。详情页会显示报价名称、生效日期、适用仓库、业务标签，以及库前、库中、库后、增值服务等收费项。
查看报价详情时重点核对：
- 【生效日期】是否为当前业务实际执行日期。
- 【适用仓库】是否为业务所在仓库。
- 业务标签是否与列表中的【业务类型】一致。
- 收费项、折扣、净价、附加费和实际收费是否符合客户合同或报价确认结果。
2.5 为已有业务添加新的报价单
适用场景：客户业务已经存在，需要为该业务追加新的报价单，例如价格调整、服务范围变化或新生效日期报价。
- 在业务列表中找到目标业务。
- 在【报价】列点击【添加新的报价单】图标。
- 系统跳转到
GWMS-报价与业务-业务报价。 - 页面会带入当前业务、客户和仓库信息；报价人员只需要维护业务名、生效日期、收费项、折扣和价格。
- 修改报价内容后点击【保存】。
需要注意的是：从业务页进入【业务报价】时，客户和仓库来自当前业务。不要在这个入口给其他客户或其他仓库新增报价；如需给新客户报价，请从 GWMS-报价与业务-业务报价 菜单直接进入。
2.6 导出业务列表
- 按需要设置【业务 Id】【业务名】【顾客 Id】或【生效日期】筛选条件。
- 点击【搜索】确认结果范围。
- 点击【导出】。
- 系统下载业务列表 Excel。
导出文件用于内部核对业务开通范围。常见字段包括业务编号、业务类型、业务名、客户、仓库和归档日期等。导出后请按公司要求保管客户和报价相关信息。
3. 补充说明
3.1 业务、报价单和预定义报价单的关系
- 【预定义报价单】：仓库提前维护的标准报价模板。
- 【业务】：客户在某个仓库开通的具体服务类型，用于后续单据和计费识别。
- 【业务报价单】：与客户业务关联的报价单，记录客户实际执行的价格、生效日期、仓库和收费项。
通过【新增业务】使用预定义报价单时，系统会把模板应用到客户和仓库上，并生成业务及对应报价单。通过【添加新的报价单】时，系统是在已有业务上追加一份新的客户报价。
3.2 生效日期的使用方式
【生效日期】用于判断报价从什么时候开始适用。新增业务或追加报价单前，请先确认客户合同、邮件或报价确认记录中的生效时间。
如果同一业务存在多份报价单，核对费用时请重点查看【报价列表】中的生效日期，并结合实际业务发生日期判断应使用哪份报价。
3.3 多仓库新增业务
【适用仓库】支持多选。选择多个仓库后，系统会按仓库生成对应业务记录，并为这些业务生成关联报价单。
新增前请确认：
- 每个仓库是否确实向该客户开放。
- 预定义报价单是否适用于所有选中的仓库。
- 不同仓库是否需要不同价格。如果仓库价格不同，请分别创建或调整报价，避免用同一份报价覆盖不同仓库的价格规则。
3.4 与单据和计费的影响
业务开通后，入库、出库、库存和计费相关页面可能会使用该业务作为选择项或计费依据。业务名过于模糊会影响客服和仓库人员选择单据业务。
建议业务名包含客户、业务类型和仓库信息；描述中记录特殊报价说明、适用范围或内部确认信息。
4. 常见问题
Q1：为什么新增业务时找不到客户？
A1：请先确认客户资料是否已创建，并确认当前账号有该客户的查看权限。可以到 GWMS-客户管理-客户列表 搜索客户名称或客户编码；找不到客户时，请先维护客户资料。
Q2：为什么找不到可选报价单？
A2：新增业务使用的是预定义报价单。请先进入 GWMS-报价与业务-预定义报价单 确认是否已有可用模板；如果没有，请先通过 GWMS-报价与业务-预定义报价 创建并保存模板。
Q3：新增业务后为什么生成了多条业务记录？
A3：当预定义报价单包含多个业务类型，或新增时选择了多个仓库，系统会按业务类型和仓库生成对应业务记录。请在列表中按【业务名】或【顾客 Id】查询，并核对【业务类型】和【仓库】。
Q4：业务报价列表中有多份报价单，应该看哪一份？
A4：先看【生效日期】。处理某一天发生的业务或费用时，选择覆盖该日期的报价单核对；如仍无法判断，请结合客户合同、报价确认记录和业务报价单页面的状态继续确认。
Q5：从业务页点击【添加新的报价单】后，为什么客户和仓库不能重新选？
A5：这是按当前业务追加报价单的入口，系统会带入当前业务的客户、仓库和业务类型。需要给其他客户或仓库报价时，请从 GWMS-报价与业务-业务报价 菜单直接进入，或先创建对应业务。
Q6：业务名称填错了怎么办？
A6：如果页面显示【编辑】入口，可以在业务列表中点击【编辑】修改业务名和描述。若没有编辑入口或已影响报价、单据、计费，请先记录业务 Id、客户、仓库和错误内容，再交由管理员或业务负责人确认处理方式。