管理业务报价单
更新时间：2026-08-11
1. 操作场景
业务报价单是【业务报价】保存后形成的报价记录。仓库可以在该页面查询报价单，查看收费明细，导出 Excel，继续调整报价，查看操作日志，也可以把草稿报价执行【业务生效】。
适用场景：
- 查询客户已有业务报价单。
- 核对报价覆盖的业务类型、仓库、生效日期和客户资料。
- 查看报价详情，并在简洁模式或完整模式下核对价格。
- 将报价单导出为 Excel，交给客户或内部复核。
- 对草稿报价单执行删除或业务生效。
- 对已生效报价按系统允许范围进行调整。
不适用场景：
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价与业务-业务报价单。 - 目标报价单已经保存到列表。
- 如需删除或生效，目标报价单状态应为【DRAFT】。
- 如需调整已生效报价，请先确认该报价是否已经产生业务流水。
2.1 查询业务报价单
菜单路径：GWMS-报价与业务-业务报价单
- 登录 GWMS。
- 在左侧菜单展开【报价与业务】。
- 点击【业务报价单】。
- 按需要填写筛选条件。
- 点击【搜索】。
系统反馈：
- 页面支持按【报价名】【描述】【客户】【姓名】【微信】【QQ】【电邮】【状态】查询。
- 状态下拉包括【草稿】【已同意】【已拒绝】【已生效】【已归档】。
- 列表展示【唯一Id】【报价名】【业务类型】【适用仓库】【生效日期】【描述】【客户代码】【登录名】【姓名】【微信】【QQ】【电子邮件】【状态】【操作】。
- 右上角可通过【筛选项设置】和【表头列设置】调整查询项和列表列。
图中：
- 筛选区用于按客户、报价名和状态缩小查询范围。
- 表头展示报价单核心字段。
- 【状态】和【操作】列决定当前报价单能执行哪些动作。
2.2 查看报价单明细
- 在列表中找到目标报价单。
- 点击【查看】图标。
- 在详情弹窗中核对报价名称、描述、生效日期和适用仓库。
- 切换业务 Tab，查看对应业务下的收费项。
- 如需快速核对客户实际价格，使用【简洁模式】。
- 如需核对公开价、折扣、净额和附加费，切换到【完整模式】。
系统反馈：
- 查看详情不会修改报价单状态。
- 简洁模式显示区间、基础价格、单位和备注。
- 完整模式显示公开价、折扣、净额、附加费和实际费用。
图中：
- 详情顶部展示报价名。
- 左侧展示生效日期和适用仓库。
- 可切换业务 Tab 查看不同业务报价。
- 简洁模式适合核对客户实际价格和备注。
图中：
- 通过模式开关切换到完整模式。
- 完整模式用于核对公开价、折扣、净额、附加费和实际费用。
2.3 导出业务报价单
- 在列表中找到目标报价单。
- 点击【导出 Excel】图标。
- 等待浏览器下载 Excel 文件。
系统反馈：
- 系统下载当前报价单的 Excel 文件。
- 导出不会改变报价单状态。
- 导出后请先核对报价名、生效日期、业务范围和价格，再对外发送。
2.4 重新进入报价维护页
- 在列表中找到目标报价单。
- 点击【修改】或【调整报价】图标。
- 系统跳转到
GWMS-报价与业务-业务报价。 - 按页面提示调整基础配置或收费项。
- 保存后回到业务报价单列表复核结果。
系统反馈：
- 【DRAFT】状态通常显示【修改】。
- 【EFFECTIVE】状态通常显示【调整报价】。
- 已生效且已有业务流水的报价，系统会提示影响范围，并限制修改内容。
2.5 查看操作日志
- 在列表中找到目标报价单。
- 点击【操作日志】图标。
- 在【报价单操作日志】抽屉中查看记录。
- 如需查看某条记录的变更明细，点击该行【详情】中的【查看】。
系统反馈：
- 操作日志展示【操作时间】【操作类型】【操作人】【批次号】【结果】【备注】【详情】。
- 日志可用于追溯报价单创建、修改、删除、生效和调整记录。
2.6 删除草稿报价单
- 在列表中找到不再使用的【DRAFT】报价单。
- 点击【删除】图标。
- 系统弹出【确认删除】提示。
- 确认该草稿不再使用后，点击【确认】。
系统反馈：
- 删除成功后，系统提示【删除成功】。
- 草稿报价单从列表移除。
- 已生效报价单不会按草稿删除方式处理。
2.7 执行业务生效
- 在列表中找到已确认可用的【DRAFT】报价单。
- 点击【业务生效】图标。
- 在【确认生效】弹窗中选择【客户类型】：
- 【新增客户】：填写登录名、客户代码和初始密码。
- 【已有客户】：选择已有客户。
- 选择【适用仓库】。
- 选择【生效日期】。
- 点击【确认生效】。
系统反馈：
- 生效成功后，系统提示【操作成功】。
- 报价单状态变为【EFFECTIVE】。
- 系统会建立客户、业务、仓库和报价单之间的正式关系。
- 如果选择新增客户，系统会在生效时创建客户账户。
图中：
- 【客户类型】决定绑定已有客户还是创建新客户。
- 新增客户时需填写登录名、客户代码和初始密码；客户代码可不填。
- 【适用仓库】和【生效日期】为生效必填信息。
3. 补充说明
3.1 报价单状态怎么看
- 【DRAFT】：草稿报价，通常可以修改、删除和业务生效。
- 【APPROVED】：已同意，表示报价已经进入确认后的状态。
- 【DECLINED】：已拒绝，表示报价未通过确认。
- 【EFFECTIVE】：已生效，表示报价已经进入正式业务使用范围。
- 【ARCHIVED】：已归档，通常用于历史记录留存。
3.2 常见操作按钮
- 【查看】：只读查看报价单详情。
- 【导出 Excel】：下载报价单文件。
- 【修改】：进入业务报价页继续维护草稿。
- 【调整报价】：进入业务报价页调整已生效报价。
- 【操作日志】：查看报价单变更记录。
- 【删除】：删除草稿报价单。
- 【业务生效】：将草稿报价转为正式业务报价。
3.3 已生效报价还能不能改
已生效报价可以从【调整报价】进入业务报价页，但修改范围取决于是否已经产生业务流水：
- 未产生业务流水时，可按页面允许范围继续调整。
- 已产生业务流水时，系统只允许新增适用仓库，不能修改客户账户字段，也不能取消原有仓库。
- 页面弹出影响范围提示时，请先核对流水总数、已计费、未计费、支付异常等信息，再决定是否继续。
3.4 生效前要核对什么
- 报价名和业务类型是否正确。
- 客户类型、登录名或已有客户是否正确。
- 适用仓库和生效日期是否符合合同或报价确认记录。
- 收费项、价格、折扣、附加费和备注是否已经复核。
- 是否需要先导出 Excel 给客户或内部人员确认。
4. 常见问题
Q1：为什么有的报价单操作按钮多，有的少？
A1：按钮会根据报价单状态和账号权限显示。草稿通常可以修改、删除和生效；已生效报价通常保留查看、导出、调整报价和操作日志。
Q2：【查看】和【修改】有什么区别？
A2：【查看】只打开只读详情，不会改数据；【修改】会进入业务报价页，适合继续维护草稿报价。
Q3：什么时候点击【业务生效】？
A3：客户、仓库、生效日期、业务范围和价格都确认后，再点击【业务生效】。生效后报价进入正式业务使用范围。
Q4：已生效报价产生业务流水后为什么不能改价格？
A4：报价已经影响业务流水后，系统会保护原报价结果，当前只允许新增适用仓库。价格或客户字段需要按内部报价变更流程处理。
Q5：导出的 Excel 可以直接发给客户吗？
A5：导出后请先核对报价名、生效日期、适用仓库、业务类型、收费项和价格。确认无误后，再按公司对外报价流程发送。