管理预定义报价单
更新时间：2026-05-21
1. 操作场景
定义：预定义报价单是【预定义报价】保存后生成的模板报价记录。仓库可以在该页面查看模板内容、导出 Excel、重新进入预定义报价维护页，也可以把一份模板应用到多个客户业务，批量生成客户正式报价。
作用：预定义报价单用于沉淀可复用的报价模板。仓库维护好一套常用收费范围后，可以在客户报价时直接引用，减少重复勾选收费项和重复录入价格。
适用场景：
- 查看系统中已有的预定义报价单。
- 导出预定义报价单，用于内部复核或留档。
- 重新打开某份预定义报价单，继续调整模板内容。
- 删除不再使用的预定义报价单。
- 将一份预定义报价单应用到多个客户业务。
不适用场景：
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价与业务-预定义报价单。 - 需要处理的预定义报价单已经在列表中生成。
- 如果要应用到客户，请先确认目标客户业务、生效日期和报价适用范围。
2.1 进入预定义报价单页面
菜单路径：GWMS-报价与业务-预定义报价单
- 登录 GWMS。
- 在左侧菜单展开【报价与业务】。
- 点击【预定义报价单】。
- 页面打开后，可通过【报价名】【完整描述】【生效日期】筛选报价单。
系统反馈：
- 列表显示【唯一 Id】【报价名】【业务类型】【完整描述】【生效日期】【操作】等信息。
- 每行【操作】列提供【查看】【导出 Excel】【修改】【删除】【更多】等入口。
- 【更多】菜单中可进入【应用到客户】。
2.2 查看预定义报价单
- 在列表中找到目标预定义报价单。
- 点击【查看】（眼睛图标）。
- 在打开的详情中核对模板收费项、业务范围、价格、折扣和说明。
系统反馈：
- 系统以只读方式打开当前预定义报价单详情。
- 查看动作不会修改模板内容。
- 核对完成后关闭详情窗口即可回到列表。
2.3 导出预定义报价单
- 在列表中找到目标预定义报价单。
- 点击【导出 Excel】（Excel 图标）。
- 等待浏览器下载文件。
系统反馈：
- 系统导出当前预定义报价单文件。
- 导出的文件可用于内部复核或归档。
- 导出不会改变预定义报价单内容。
2.4 重新进入预定义报价维护页
- 在列表中找到需要调整的预定义报价单。
- 点击【修改】（编辑图标）。
- 系统跳转到【预定义报价】页面，并带入当前预定义报价单内容。
- 在【预定义报价】页面调整报价名、完整描述、业务 Tab、收费项、折扣或节点内容。
- 调整完成后，按【预定义报价】页面的保存流程提交。
系统反馈：
- 列表页不直接编辑收费树；需要跳转到【预定义报价】页面维护。
- 保存后，当前预定义报价单内容按新的模板设置更新。
2.5 删除预定义报价单
- 在列表中找到不再使用的预定义报价单。
- 点击【删除】（删除图标）。
- 系统弹出【确认删除】提示，文案为“已经应用到具体业务的报价在删除预定义报价单后仍然存在且有效。是否确认删除预定义报价单的数据项？”。
- 确认不再保留该模板后，点击【确认】。
系统反馈：
- 删除成功后，系统提示【删除成功】。
- 当前预定义报价单从列表中移除。
- 已经应用到具体业务的报价不会因为删除模板而失效。
2.6 应用到客户
- 在列表中找到要批量应用的预定义报价单。
- 点击【更多】。
- 在下拉菜单中点击【应用到客户】。
- 系统打开【应用到客户】弹窗，并带出【报价名】【完整描述】。
- 按需选择【客户等级】【客户标签】或【过滤客户标签】。
- 选择筛选条件后，系统刷新下方客户业务列表。
- 填写必填的【生效日期】。
- 勾选需要应用模板的客户业务，也可以使用【全选】或【反选】调整范围。
- 点击【确定】。
系统反馈：
- 未勾选客户业务时，系统提示【请选择要应用的客户】。
- 应用成功后，系统提示【应用成功】。
- 系统会为选中的客户业务生成正式业务报价单，并使用弹窗中确认的生效日期。
- 如果模板中没有目标业务匹配的报价明细，系统会阻止应用，并提示未找到匹配的报价明细。
3. 补充说明
3.1 预定义报价和预定义报价单的区别
- 【预定义报价】：用于维护模板收费树、业务范围、折扣、净价和节点说明。
- 【预定义报价单】：用于管理已经保存好的模板报价记录，并提供查看、导出、修改、删除和应用到客户等操作。
- 【应用到客户】：把模板复制到选中的客户业务，生成客户正式报价单。
3.2 列表字段怎么看
- 【报价名】：模板报价的简称。
- 【业务类型】：该模板覆盖的业务范围。
- 【完整描述】：模板适用说明。
- 【生效日期】：模板被应用到客户业务时可参考的日期；实际应用时仍需在弹窗中确认生效日期。
3.3 应用到客户前要确认什么
- 目标客户业务是否需要使用这份模板。
- 预定义报价单是否覆盖目标业务类型。
- 生效日期是否符合客户约定。
- 是否需要按客户等级或客户标签缩小客户业务范围。
- 是否要排除某类客户标签，避免误批量应用。
3.4 删除模板会不会影响已应用报价
删除预定义报价单只删除模板记录。已经应用到具体业务的正式报价仍然存在且有效。删除前请确认后续是否还需要继续复用这份模板。
4. 常见问题
Q1：预定义报价和预定义报价单有什么区别？
A1：【预定义报价】是维护模板内容的页面；【预定义报价单】是管理已保存模板报价记录的列表页。需要改收费项时进【预定义报价】，需要查看、导出、删除或应用模板时进【预定义报价单】。
Q2：为什么点击【修改】后跳到了另一个页面？
A2：预定义报价单列表只负责管理记录。收费树、折扣和节点说明需要在【预定义报价】页面维护，所以点击【修改】后会跳转到预定义报价维护页。
Q3：什么时候使用【应用到客户】？
A3：当一份模板要批量变成多个客户业务的正式报价时使用。请先确认客户业务范围和生效日期，再点击【确定】。
Q4：为什么应用到客户时看不到客户业务？
A4：请先选择【客户等级】【客户标签】或【过滤客户标签】，让系统刷新客户业务列表。如果仍没有数据，说明当前筛选条件下没有可应用的客户业务。
Q5：应用失败并提示未找到匹配报价明细怎么办？
A5：说明该模板没有覆盖所选客户业务对应的业务类型。请回到【预定义报价】检查模板是否勾选了目标业务及其收费项，保存后再重新应用。