管理客户档案
1. 操作场景
客户列表用于维护客户基础资料。仓库或管理员可以在这里查询客户、添加客户档案、修改客户状态、批量调整客户标签或等级，并从客户档案跳转到业务报价页面继续配置客户业务。
本文适用于负责客户开户、档案维护和业务配置的仓库管理员、客服或实施人员。适合处理新增客户、更新客户资料、停用客户或继续配置客户业务；不适用于客户自己查看账户余额或提交充值申请。
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-客户管理-客户列表。 - 如果要新增客户，请准备客户名称、客户代码、客户账号、国家/城市、联系方式等基础资料。
- 如果要继续配置客户业务，请先确认该客户已经建档。
- 如果要批量设置客户标签或等级，请先确认当前账号具备批量操作权限。
2.1 进入客户列表并筛选客户
进入 GWMS-客户管理-客户列表。
页面支持按【客户代码】【客户名称】【公司名称】【所在城市】【客户电话】【业务员】【客户标签】【状态】筛选。
列表当前可查看的主要字段包括：
- 【客户代码】
- 【客户名称】
- 【客户电话】
- 【客户等级】
- 【客户标签】
- 【公司名称】
- 【业务员】
- 【客户邮箱】
- 【客户账号】
- 【IOSS 欧盟税号】
- 【州/省】【国家】【城市】【详细地址】【邮编】
- 【产品审核】
- 【客户状态】
如果只需要查某一个客户，建议优先用【客户代码】或【客户名称】查询。
2.2 新增客户档案
点击【新增】，打开【添加客户档案】弹窗。
弹窗中当前可见字段包括：
- 必填项：【客户名称】【客户代码】【客户账号】
- 地址信息：【公司名称】【地址行 1】【地址行 2】【国家】【州/省】【城市】【邮编】
- 联系信息：【客户电话】【客户邮箱】
- 业务信息：【业务员】【客户等级】【客户标签】
- 其他信息：【IOSS 欧盟税号】【产品审核】【客户状态】
新增客户时，【业务员】默认带出当前登录账号；需要调整时，请按页面权限选择可用业务员。
填写完成后点击【确定】保存。
保存成功后，系统提示【操作成功】，弹窗关闭并刷新客户列表。
如果【客户账号】已存在，系统会提示新增失败并指出登录账号已存在；如果【客户代码】为空或已存在，系统会提示客户代码为空或已存在。请修改对应字段后再提交。
2.3 批量设置客户标签或等级
如果需要一次修改多个客户，先勾选客户，再点击【批量设置】。
当前菜单提供两个入口：
- 【批量修改用户标签】
- 【批量修改用户等级】
批量操作前请先确认勾选范围。若没有勾选客户，通常无法完成后续批量设置。
点击批量菜单前必须先勾选客户；如果没有勾选，系统提示【请选择要操作的客户】。
批量修改弹窗会根据入口显示不同字段：
- 选择【批量修改用户标签】时，弹窗字段为【客户标签】。
- 选择【批量修改用户等级】时，弹窗字段为【客户等级】。
选择要更新的值后点击【确定】。如果未选择任何值，系统提示【请选择一个选项】；保存成功后，系统提示【操作成功】，弹窗关闭并刷新列表。
2.4 修改或禁用客户
在客户行的操作列，当前可以看到：
- 【修改】：用于调整客户资料。
- 【禁用】：用于停用当前客户。
- 【更多】：展开后可继续进入业务配置。
如果客户已经停用，按钮文案可能改为启用类操作，请以页面实际显示为准。
点击【禁用】时，系统弹出【禁用客户】确认框，并提示【确认要禁用该客户吗？】。点击【确认】后，系统提示【禁用成功】，客户状态变为禁用。
已禁用客户可以通过启用类按钮恢复。点击启用时，系统弹出【启用客户】确认框，并提示【确认要启用该客户吗？】；确认后系统提示【启用成功】，客户状态恢复为正常。
2.5 为客户添加新业务和报价单
在客户行点击【更多】后，选择【添加新业务和报价单】。
系统会跳转到 GWMS-报价与业务-业务报价 页面，并自动带入当前客户，不需要在业务报价页重新选择客户。进入后可继续为该客户配置业务名、适用仓库、生效日期和收费规则。
如果只是要维护客户档案，到这里可以先结束；如果需要继续配置业务，请按业务报价文档继续处理。
3. 补充说明
3.1 客户代码和客户账号
这两个字段都很关键：
- 【客户代码】常用于系统内部识别和查询。
- 【客户账号】常用于客户登录或客户侧身份绑定。
创建前请先确认命名规则，避免后续需要整体调整。
3.2 产品审核开关
新增弹窗中带有【产品审核】开关。开启后，客户侧新增的产品或 SKU 可能需要先经过审核才能继续使用。是否开启，取决于仓库当前管理口径。
3.3 客户列表和业务报价的关系
客户列表负责建档，业务报价负责配置客户业务和收费规则。通常顺序是：
- 在
GWMS-客户管理-客户列表完成客户建档。 - 在同一客户行通过【更多】-【添加新业务和报价单】进入
GWMS-报价与业务-业务报价。 - 在业务报价页继续配置适用仓库、生效日期和各项收费规则。
4. 常见问题
Q1：新增客户时最少要填哪些字段？
A1：当前页面至少要求填写【客户名称】【客户代码】【客户账号】。其他地址、联系和分组信息建议一并补齐，避免后续业务配置时缺资料。
Q2：批量设置为什么没有生效？
A2：先确认是否已经勾选客户，再检查你点击的是【批量修改用户标签】还是【批量修改用户等级】。如果页面没有勾选任何客户，通常无法完成批量更新。
Q3：禁用客户后会有什么影响？
A3：禁用后，该客户状态会变为禁用，后续客户登录和业务流转可能受到影响。正式操作前，请先确认这个客户是否还有未完成业务；误禁用后，可以在同一操作列重新启用。
Q4：为什么点击【添加新业务和报价单】后跳到了业务报价页面？
A4：这是正常路径。客户列表只负责档案入口，真正的业务和收费配置会在 GWMS-报价与业务-业务报价 页面完成，而且系统会自动把当前客户上下文带过去。
更新时间：2026-05-21