业务报价单

1. 功能概述

1.1 功能简介

业务报价单功能用于管理和操作已生成的业务报价单。通过此功能，仓库操作员可以查看、导出、编辑和生效业务报价单，完成从报价到正式业务实例的转换过程。

1.2 适用场景

• 查看已生成的业务报价单详情
• 导出报价单信息用于外部沟通
• 编辑报价单内容以适应客户需求变化
• 将待生效的报价单正式生效，创建客户账户

1.3 功能价值

• 集中管理所有业务报价单
• 提供完整的报价单生命周期管理
• 支持报价单的查看、编辑和生效操作
• 确保报价单与业务实例的准确关联

2. 前置条件

2.1 系统要求

• 拥有仓库操作员账户并已登录系统
• 系统中已存在通过"业务报价"功能生成的报价单

2.2 数据准备

• 确保已有通过"业务报价"功能生成的报价单
• 准备好需要编辑或生效的报价单信息

2.3 操作权限

• 拥有查看业务报价单的权限
• 拥有编辑和生效业务报价单的权限
• 拥有导出业务报价单的权限

3. 操作步骤

3.1 步骤一：进入业务报价单界面

目的：打开业务报价单管理页面 操作：

1. 登录GWMS系统
2. 在左侧导航菜单中点击"报价与业务"
3. 选择"业务报价单"子菜单
4. 进入业务报价单列表界面

注意事项：

• 确保具有相应的操作权限
• 界面将显示所有已生成的业务报价单列表
• 报价单按创建时间倒序排列
• 可通过报价名、描述、客户姓名等条件进行搜索筛选

3.2 步骤二：查看报价单明细

目的：查看特定报价单的详细信息 操作：

1. 在报价单列表中找到目标报价单
2. 点击该报价单行的"查看"按钮（眼睛图标）
3. 系统将打开报价单详情页面，显示完整的报价信息

注意事项：

• 查看操作为只读模式，无法修改报价单内容
• 详情页面包含报价单的所有收费项目和配置信息
• 点击弹窗右上角的关闭按钮可关闭详情页面

3.3 步骤三：导出报价单

目的：将报价单信息导出为Excel文件用于外部沟通 操作：

1. 在报价单列表中找到目标报价单
2. 点击该报价单行的"导出"按钮（下载图标）
3. 系统将自动下载报价单的Excel文件

注意事项：

• 导出的文件格式为Excel
• 文件包含报价单的完整信息，可用于发送给客户
• 导出操作会触发文件下载，无需额外确认

3.4 步骤四：编辑报价单

目的：修改报价单内容以适应客户需求变化 操作：

1. 在报价单列表中找到需要修改的报价单（状态必须为草稿）
2. 点击该报价单行的"编辑"按钮（铅笔图标）
3. 系统将跳转到"业务报价"功能页面，并加载当前报价单信息
4. 在"业务报价"页面中修改相关信息
5. 保存修改后将更新报价单内容

注意事项：

• 编辑操作将跳转到"业务报价"功能
• 只有状态为"草稿"的报价单才能进行编辑
• 修改后需要重新保存才能生效
• 注意：点击编辑按钮会触发Excel文件下载，而非直接跳转到编辑页面

3.5 步骤五：生效报价单

目的：将待生效的报价单正式生效，创建客户账户 操作：

1. 在报价单列表中找到需要生效的报价单（状态必须为草稿）
2. 确认该报价单状态为"草稿"
3. 点击该报价单行的"生效"按钮（对勾图标）
4. 系统将执行以下操作：
   • 将报价单状态更新为"生效"
   • 创建与报价单关联的客户账户
   • 将关联的业务实例设置为生效状态
   • 跳转到业务报价详情页面

注意事项：

• 只有状态为"草稿"的报价单才能执行生效操作
• 生效操作不可逆，生效后将无法修改报价单内容
• 生效后将自动创建客户账户
• 生效操作会跳转到业务报价详情页面，可在此页面查看和修改报价详情

4. 结果说明

4.1 成功结果

操作成功后，系统将根据不同的操作类型完成相应的工作：

1. 查看操作：显示报价单的完整详细信息
2. 导出操作：成功下载报价单的Excel文件
3. 编辑操作：跳转到"业务报价"页面进行内容修改
4. 生效操作：
   • 报价单状态更新为"生效"
   • 创建与报价单关联的客户账户
   • 关联的业务实例同步生效
   • 跳转到业务报价详情页面

4.2 异常处理

如果操作失败，系统会显示相应的错误提示：

• 权限不足：请确认具有相应操作权限
• 状态错误：请确认报价单处于可操作状态
• 系统错误：请联系技术支持

5. 常见问题

5.1 问题一：无法生效报价单

问题现象：点击生效按钮后提示操作失败或无反应 可能原因：

• 报价单状态不是"草稿"
• 当前用户权限不足
• 系统网络连接异常 解决方案：

1. 检查报价单状态是否为"草稿"
2. 确认当前用户具有生效操作权限
3. 检查网络连接是否正常
4. 刷新页面后重新尝试

5.2 问题二：导出文件格式异常

问题现象：导出的Excel文件无法正常打开或内容异常 可能原因：

• 系统临时故障
• 浏览器兼容性问题
• 文件下载过程中断 解决方案：

1. 重新执行导出操作
2. 更换浏览器后重新尝试
3. 检查网络连接稳定性
4. 联系技术支持

6. 注意事项

6.1 操作规范

• 在执行生效操作前，务必仔细核对报价单内容
• 导出的报价单文件应妥善保管，避免泄露客户信息
• 编辑报价单时应与客户确认修改内容

6.2 数据安全

• 报价单包含客户敏感信息，导出文件应加密存储
• 生效操作将创建客户账户，需确保信息准确无误
• 避免在公共场合讨论客户报价信息

6.3 性能考虑

• 当报价单列表数据量较大时，页面加载可能较慢
• 导出操作涉及文件生成，可能需要几秒钟时间
• 建议在系统空闲时段执行批量导出操作

7. 相关功能

7.1 前置功能

• [[业务报价]]：生成业务报价单的前提功能
• [[预定义报价]]：业务报价的模板来源

7.2 后续功能

• [[客户管理]]：管理已创建的客户账户
• [[业务管理]]：查看已生效的业务实例

7.3 关联功能

• [[报价与业务]]：业务报价单所属的功能模块
• [[系统管理]]：用户权限和账户管理

8. 版本历史

版本	更新日期	更新内容	更新人
1.0	2025-08-29	初始版本，基于系统实际操作重新编写	王瀚霆

---

文档标签

#业务报价单 #报价与业务 #仓库 #操作指南

交叉引用

• [[业务报价]]：生成业务报价单的前置功能
• [[客户管理]]：管理生效报价单创建的客户账户