客户列表

1. 功能概述

1.1 功能简介

客户列表功能是GWMS系统的重要管理模块之一，为系统管理员提供全面的客户信息管理功能。通过该功能，管理员可以查看、新增、编辑客户信息，批量设置客户属性，以及为客户添加新的业务和报价单。

1.2 适用场景

• 客户信息的统一管理和维护
• 客户分组和等级管理
• 批量客户属性设置
• 客户业务和报价单管理
• 客户审核流程管理

1.3 功能价值

• 信息集中管理：统一管理所有客户的基本信息、等级、标签等
• 批量操作：支持批量设置客户属性，提高管理效率
• 业务关联：可直接为客户关联业务和报价单
• 权限控制：支持客户产品审核流程，确保数据质量
• 灵活查询：提供多种筛选条件，快速定位目标客户

2. 前置条件

2.1 系统要求

• 需要系统管理员权限或客户管理权限
• 系统中已配置相关业务类型和报价单模板
• 确保网络连接稳定，支持大量数据展示

2.2 数据准备

• 确保系统中已维护基础业务类型信息
• 相关客户等级和标签已配置完成
• 报价单模板已创建并可用

2.3 操作权限

• 查看权限：系统管理员、客户管理员可查看客户列表
• 新增权限：具有客户新增权限的管理员可新增客户
• 编辑权限：具有客户编辑权限的管理员可修改客户信息
• 批量设置权限：具有批量操作权限的管理员可批量修改客户属性
• 业务管理权限：具有业务管理权限的管理员可为客户添加业务和报价单

3. 操作步骤

3.1 步骤一：访问客户列表功能

目的：进入客户列表界面，开始客户管理操作 操作：

1. 登录GWMS系统后，在左侧导航菜单中找到"客户管理"模块
2. 展开"客户管理"菜单，点击"客户列表"选项
3. 系统将跳转到客户列表主界面

注意事项：

• 确保已使用具有客户管理权限的账号登录
• 首次加载客户列表可能需要较长时间，请耐心等待

3.2 步骤二：新增客户

目的：添加新的客户信息到系统中 操作：

1. 在客户列表页面右上角，点击"新增"按钮
2. 在弹出的新增客户对话框中，填写以下客户信息：
   • 客户名称：客户的昵称或常用名称
   • 客户代码：客户用于登录系统的唯一账号
   • 客户等级：选择客户等级，用于客户分组管理
   • 产品审核：设置是否开启产品审核功能
3. 确认信息无误后，点击"确定"按钮保存客户信息

注意事项：

• 客户代码必须唯一，不能与其他客户重复
• 客户名称可以重复，但建议保持唯一性便于识别
• 开启产品审核后，该客户新增的SKU需要管理员审核通过后才能使用

3.3 步骤三：批量设置客户属性

目的：同时修改多个客户的属性信息 操作：

1. 在客户列表中，勾选需要批量设置的客户前的复选框
2. 点击页面上方的"批量设置"按钮
3. 在弹出的批量设置对话框中，可以修改以下属性：
   • 客户标签：为客户添加或移除标签
   • 客户等级：批量修改客户等级
4. 确认修改内容后，点击"确定"按钮应用设置

注意事项：

• 批量设置会覆盖选中客户的原有属性
• 建议在批量操作前先确认选中的客户列表
• 批量操作不可逆，操作前请仔细确认

3.4 步骤四：编辑客户信息

目的：修改已有客户的基本信息 操作：

1. 在客户列表中找到需要修改的客户
2. 点击该客户行右侧的"编辑"按钮
3. 在弹出的编辑对话框中，可以修改客户的所有信息
4. 修改完成后，点击"确定"按钮保存更改

注意事项：

• 客户代码一般不允许修改，如需修改请联系系统管理员
• 修改客户信息后，相关业务可能需要重新确认
• 客户等级和标签的修改会影响后续的客户分组统计

3.5 步骤五：为客户添加业务和报价单

目的：为客户关联新的业务类型和报价单 操作：

1. 在客户列表中找到目标客户
2. 点击该客户行右侧的"添加新业务和报价单"按钮
3. 在弹出的业务管理界面中，可以为客户添加新的业务和报价单：
4. 确认业务和报价单信息后，点击"确定"按钮保存

4. 结果说明

4.1 成功结果

• 客户信息成功新增、编辑或删除
• 批量设置操作成功应用到所有选中客户
• 客户业务和报价单成功关联并配置
• 客户列表按照筛选条件正确展示
• 页面分页功能正常，可以浏览所有客户数据

4.2 异常处理

• 如果客户代码重复，系统会提示错误信息
• 批量操作失败时，检查选中的客户列表和操作权限
• 业务关联失败时，确认业务类型和报价单是否有效
• 页面加载缓慢时，检查网络连接或稍后重试

5. 常见问题

5.1 问题一：新增客户时提示客户代码重复

问题现象：新增客户时系统提示"客户代码已存在" 可能原因：

• 输入的客户代码与已有客户重复
• 客户代码输入格式不正确 解决方案：

1. 检查输入的客户代码是否与其他客户重复
2. 修改客户代码，确保其唯一性
3. 确认客户代码符合系统格式要求

5.2 问题二：批量设置按钮无法点击

问题现象：批量设置按钮显示为灰色，无法点击执行操作 可能原因：

• 没有选择任何客户
• 当前用户没有批量操作权限
• 系统正在进行维护 解决方案：

1. 确保已勾选至少一个客户
2. 检查当前账号是否具有批量操作权限
3. 联系管理员确认权限配置
4. 稍后重试或联系技术支持

5.3 问题三：无法为客户添加业务

问题现象：点击"添加新业务和报价单"按钮无反应或提示错误 可能原因：

• 系统中未配置业务类型
• 当前用户没有业务管理权限
• 客户状态异常，无法添加业务 解决方案：

1. 确认系统中已配置可用的业务类型
2. 检查当前账号是否具有业务管理权限
3. 确认客户状态正常
4. 联系技术支持检查系统配置

6. 注意事项

6.1 操作规范

• 在新增客户时，请确保客户信息的准确性和完整性
• 批量操作前请仔细确认选中的客户列表
• 修改客户重要信息前，建议先备份相关数据
• 为客户添加业务时，需要确认业务类型和报价单的适用性

6.2 数据安全

• 客户信息属于敏感数据，请勿随意泄露客户信息
• 批量操作前请再次确认操作范围，避免误操作
• 定期备份客户数据，防止数据丢失
• 客户登录账号信息需要严格保密

6.3 性能考虑

• 客户列表数据量较大时可能影响系统响应速度
• 频繁的批量操作可能增加系统负载
• 同时进行多个客户管理操作可能影响其他用户的使用
• 在网络状况不佳时，建议减少复杂操作