管理业务与报价
更新时间：2026-10-13
1. 操作场景
【业务与报价】集中管理报价草稿、正式报价和客户已开通的业务。仓库运营、客服和财务可以从同一页面查询报价、核对当前计费依据、维护客户业务。
- 新建报价、继续维护草稿，确认后执行业务生效。
- 按客户展开报价，查看价格、导出 Excel、调整报价或追溯操作日志。
- 按客户展开业务，查看关联报价、编辑业务、追加报价或停用/启用业务。
收费项和价格的填写方法见 本页报价配置操作；标准模板见 预定义报价单。实际发生的费用应到业务流水或账单核对。
2. 操作指引
前提条件
- 当前账号可以进入
GWMS-报价管理-业务与报价。 - 查询报价、查询业务、修改、删除、生效、停用/启用和导出分别需要对应权限；没有权限的页签或按钮不显示。
- 报价生效前，确认收费项价格、适用仓库、客户资料和生效日期。
2.1 进入页面并选择页签
- 展开左侧【报价管理】，点击【业务与报价】。
- 根据要处理的记录选择页签。
- 填写筛选条件，点击【搜索】；需要重新查询时点击【重置】。
| 页签 | 列表内容 | 查询方式 |
|---|---|---|
| 草稿报价单 | 尚未执行业务生效的报价，一行一张 | 客户、报价名、业务类型、仓库、描述、姓名、微信、QQ、电邮、生效日期 |
| 报价 | 正式报价，按客户汇总并展开明细 | 客户、业务名、报价名、业务类型、仓库、业务状态、报价状态、生效日期 |
| 业务 | 已开通业务，按客户汇总并展开明细 | 客户、业务名、报价名、业务类型、仓库、业务状态、生效日期 |
【生效日期】可以只填写开始日期或结束日期。只填开始日期查询该日及以后；只填结束日期查询该日及以前。业务页签中的报价名、生效日期匹配该业务的生效中报价；报价页签中的业务名、业务状态匹配关联业务。
图例：1. 业务与报价菜单入口；2. 点击报价名称查看收费明细。
【筛选项设置】和【表头列设置】按页签分别保存。仓库列显示仓库编码。报价、业务页签先显示客户汇总行；展开目标客户后查看明细，汇总列表和明细分别分页。
2.2 新建、修改或删除草稿报价
- 点击页面顶部【新增】，打开报价编辑页。这里新建的是报价，不是直接新增业务。
- 维护基础配置、客户信息、适用仓库、业务收费项和价格，操作方法见 报价配置操作。
- 保存报价后，点击【返回】。系统提示“返回后未保存的修改将丢失，是否继续？”，确认后回到进入编辑页前的页签。
- 在【草稿报价单】页签找到报价。点击【修改】可继续维护，点击【查看】可打开只读详情。
- 不再使用的草稿可点击【删除】，核对确认提示后删除；取消确认则保留原记录。
草稿行还可导出 Excel、查看操作日志和执行业务生效。草稿报价不会展示给对应账号的只读报价页面。
2.3 将草稿报价生效
- 在【草稿报价单】找到已确认的报价，点击【业务生效】。
- 在【确认生效】弹窗选择【客户类型】：绑定【已有客户】，或选择【新增客户】并填写所需账号资料。
- 选择【适用仓库】和【生效日期】，核对业务范围。
- 点击【确认生效】；遇到重复业务提示时，先核对已有业务，再决定是否继续。
- 成功后提示【操作成功】。切换到【报价】核对正式报价，再到【业务】确认关联业务。
完成结果：报价从草稿转为正式报价，建立客户、仓库、业务与报价之间的关系。未来日期的正式报价显示【待生效】，不代表当天已使用其价格计费。
2.4 查询正式报价、查看详情和导出
- 切换到【报价】，按客户、报价名、状态、仓库或生效日期搜索。
- 展开目标客户，查看报价明细。客户行显示报价数量、状态计数、业务类型和仓库汇总。
- 点击报价名称打开详情；按业务类型查看收费项，切换【简洁模式】或【完整模式】核对价格。
- 在该报价的操作列点击【导出Excel】，下载单张报价；操作被折叠时，从【更多】中选择。
- 需要核对该报价覆盖的业务时，选择【关联业务】，查看业务名称、业务类型、仓库、业务状态、当前报价和生效日期。
图例：1. 报价生效日期与适用仓库；2. 价格展示模式与收费项表头。
图例：1. 报价生效日期与适用仓库；2. 价格展示模式与收费项表头。
报价明细优先展示【生效中】，再显示【待生效】【已同意】【已过期】【已拒绝】【已归档】；同类记录按生效日期倒序排列。查看和导出均不会改变报价状态。
图例：1. 更多操作入口；2. 导出报价、操作日志和关联业务。
图例：1. 关联业务弹窗；2. 报价关联的业务、仓库和业务状态。
2.5 调整报价和查看操作日志
- 在正式报价操作列选择【调整报价】。该操作只对已经执行业务生效的报价显示，是否正在计费由【报价状态】判断。
- 在编辑页调整基础配置或收费项。已有业务流水的报价，直接保存受限制；改价、缩小仓库范围或更换报价名时使用【调价并生成新报价】。
- 选择新生效日期，核对影响预览并确认。新日期不能早于今天，且必须晚于原报价生效日期。
- 成功后自动回到【业务与报价】-【报价】，查询新旧两张报价。原报价与历史计费保留，新日期到达后，纳入调整范围的业务使用新报价。
- 要追溯变更，选择【操作日志】，查看操作时间、类型、操作人、批次号、结果和备注；点击某条日志的【查看】核对变更明细。
具体保存限制与调价预览说明见 报价配置操作。
2.6 查看业务、编辑和追加报价
- 切换到【业务】，搜索并展开目标客户。
- 核对业务名称、类型、仓库、业务状态、描述及【生效中报价 / 生效日期】。
- 点击业务名称，打开关联报价列表；从中查看报价详情或导出报价。点击生效中报价名可直接打开该报价详情。
- 选择【编辑】，修改业务名或完整描述。退货处理业务还可维护【约定处置方式】；保存成功后列表刷新。
- 需要为已有业务新增报价时，选择【添加新的报价单】。编辑页带入当前业务、客户和仓库，请按当前业务范围维护报价并保存。该入口保存的报价直接进入正式报价，必须填写生效日期。
- 点击【返回】并确认后回到业务页签，核对报价关联结果。
图例：1. 业务与报价菜单入口；2. 点击业务名称查看关联报价。
已停用的业务不能【添加新的报价单】；需先启用。业务页签顶部【新增】仍是新建报价入口。需要新增客户业务，可从草稿【业务生效】或预定义报价单的应用入口处理。
图例：1. 当前业务与仓库信息；2. 关联报价、生效日期和查看/导出入口。
2.7 停用、启用和导出业务
- 在目标业务的操作列选择【停用】，阅读影响提示后确认。
- 系统校验期间按钮显示【校验中...】。如果存在未完成单据、在库库存或停用后没有可用业务，系统会再次展示具体影响；核对后继续或取消。
- 停用成功提示【停用成功】，业务变为停用状态，不再出现在新建单据的业务选择中。
- 需要恢复时，选择【启用】，确认后提示【启用成功】，业务重新出现在业务选择中。
- 要导出业务清单，在【业务】页签设置条件，点击顶部【导出】。导出包含符合条件的业务，不限当前分页，也不是报价 Excel。
停用不会删除已有单据或库存，也不会停止既有报价计费。在库库存的仓储费仍按本业务计费；需要为该业务创建新的入库、出库单时应先启用。
2.8 新建和维护报价内容
报价编辑页分为【基础配置】和【收费项配置】。先保存客户、仓库和生效信息，再维护业务收费项和价格。
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价管理-业务与报价，并具有新增或修改报价的权限。 - 已确认报价对象是新客户、已有客户，还是暂时只先记录客户姓名。
- 已确认本次报价使用【最新 service guide】还是【预定义报价单】作为基础树来源。
- 已准备好业务名、客户姓名、适用仓库和生效日期。
- 如果从【业务】页面追加报价，请先确认目标业务和仓库正确。
2.8.1 进入业务报价页面
入口路径：GWMS-报价管理-业务与报价，点击【新增】，或在草稿/报价操作中选择【修改】/【调整报价】。
- 登录 GWMS。
- 在左侧菜单展开【报价管理】，点击【业务与报价】。
- 点击【新增】，或找到已有报价并点击【修改】/【调整报价】。
- 页面打开后，先查看【01 基础配置】，再查看【02 收费项配置】。
系统反馈：
- 【基础配置】显示【业务信息】【客户信息】【生效信息】。
- 【客户信息】支持【暂不确定】【新增客户】【已有客户】三种选择。
- 【收费项配置】显示基础树来源、业务 Tab 和价格维护表。
- 价格维护表默认使用【简洁模式】。
图例：1. 业务名（报价名称）；2. 已有客户及登录名，当前报价的部分基础字段为只读。
2.8.2 填写基础配置
- 在【业务信息】中填写【业务名】；如需补充报价背景，可填写【描述】。
- 在【客户信息】中选择客户类型：
- 【暂不确定】：先记录客户姓名等联系信息，暂不绑定登录账号。
- 【新增客户】：填写【登录名】【客户代码】【初始密码】。客户代码不填写时，生效时可由系统生成。
- 【已有客户】：选择系统中已有客户，页面会显示该客户的登录名和客户代码。
- 填写【姓名】；电话、微信号、QQ、电子邮件按客户资料补充。
- 在【生效信息】中选择【适用仓库】和【生效日期】。
- 点击【保存以上信息】。
系统反馈：
- 保存成功后，系统保留当前基础配置。
- 新建报价时按钮显示【保存以上信息】；再次进入已有报价时，按钮会显示为【修改报价单】。
- 已经绑定客户账户的生效报价，客户账号字段需要到客户管理中维护。
2.8.3 选择基础树来源
- 在【收费项配置】标题右侧查看“基于 xxx”的来源摘要。
- 点击来源摘要，打开【基础树来源】面板。
- 选择来源：
- 【预定义报价单】：选择一份已有模板，系统按模板加载收费项。
- 【最新 service guide】：系统按当前最新行业服务指南加载收费项。
- 选择来源后，页面会重新加载收费项配置。
系统反馈：
- 普通新建报价页面会显示【预定义报价单】和【最新 service guide】。
- 从【业务与报价】-【业务】追加报价时，如果当前业务已有历史报价，可选择【历史报价单】作为基础来源；如果没有历史报价，系统会提示已加载【最新 service guide】。
- 页面只展示所选基准里已有的收费项；当初漏勾的收费项不会再自动出现，需要通过【补齐来源】找回，见 2.8.4。
- 已经补齐过收费项或有未保存改动时，再切换基础树来源，系统会提示【切换基准来源会重新生成收费项树，当前补齐的收费项和未保存的改动都会丢失，是否继续？】；点击【取消】则保持现状。
2.8.4 补齐收费项（补齐来源）
适用场景：基准报价单当初只勾选了部分收费项，或整体漏勾了某些项；重新编辑这份报价、或以它为基础新建报价时，这些项不在表格里，需要找回后再勾选生效。
- 点击“基于 xxx”来源摘要，打开来源面板。
- 在面板下方【补齐来源】中选择：
- 【不补齐】：默认。只显示基准里已有的收费项。
- 【预定义报价单】：继续选择一份模板，系统把基准缺失、这份模板里有的收费项补进当前表格。
- 【行业指南】：按最新行业服务指南补齐基准缺失的收费项。
- 选择后系统自动补齐；把找回的收费项勾选上，再维护价格并保存。
系统反馈：
- 补齐只把基准里缺失的收费项以未勾选状态补进表格；已有收费项的勾选状态和价格不受影响。
- 补进来的收费项以淡色底色显示，并自带来源价格：选【预定义报价单】时带模板中维护的价格，选【行业指南】时带指南指导原价；后续仍可修改。
- 补齐覆盖当前表格里的全部业务 Tab，不只作用于当前打开的业务 Tab。
- 补齐成功后，来源摘要旁会显示【补齐自 xxx】标签。
- 基准是【最新 service guide】时，收费项已经是全集，面板不显示【补齐来源】。
- 基准是某份预定义报价单时，【预定义报价单】补齐候选中不包含这份模板本身。
- 再次切换补齐来源时，上一次补进来但还没勾选的项会被移除，然后按新来源重新补齐；已经勾选的项保留。
- 编辑已生效报价单时补齐仍可用，但面板会提示【该报价单已生效，收费项变更受限，补齐后保存可能被拒绝】；保存被拒绝时，页面会展示系统给出的原因。
图例：1. 当前报价的来源摘要；2. 已生效报价的补齐来源选项。
2.8.5 使用简洁模式维护基础价格
- 在业务 Tab 中选择本次报价覆盖的业务，例如【一件代发】【备货中转】【拆柜转运】【贴标换标】【退货处理】。
- 使用 Tab 标题前的复选框控制该业务是否整体纳入报价。
- 在表格中勾选要保留的收费项。
- 在【简洁模式】下维护【基础价格】。
- 如收费项有区间，按每个区间分别填写基础价格。
- 如需说明收费规则，可在【备注】列填写说明。
系统反馈：
- 勾选的收费项会进入本次保存范围。
- 未勾选的业务或收费项不会作为本次报价内容保存。
- 简洁模式只暴露常用价格字段，适合快速维护客户实际价格。
- 基础价格必须大于等于 0，最多保留 2 位小数；粘贴多行价格时，行数不能超过当前业务剩余可填写行。
2.8.6 切换完整模式维护折扣、净额和附加费
- 在表格表头点击模式开关，切换为【完整模式】。
- 核对或维护【基础公开费】【折扣】【净额】【公开附加费】【附加费折扣】【附加费净额】【实际费用】。
- 如果只需要快速填客户价格，可切回【简洁模式】继续维护。
系统反馈：
- 完整模式会显示更完整的价格计算字段。
- 修改折扣或净额后，同一行的计算结果会同步展示。
- 有附加费的收费项，可以同时维护基础费用和附加费用。
图例：1. 完整模式开关；2. 报价公开价、折扣与净额。
2.8.7 保存整份业务报价
- 确认【基础配置】已保存。
- 确认业务 Tab、收费项、价格和备注已经维护完成。
- 滚动到【收费项配置】底部。
- 点击【保存】。
- 系统弹出确认提示时，核对本次将保存的业务范围后点击【确定】。
系统反馈：
- 【保存以上信息】只保存基础配置。
- 【收费项配置】底部的【保存】会提交业务范围、收费项和价格。
- 如果没有选择任何收费项，系统会提示【请至少选择一个收费项！】。
- 如果从已有业务追加报价且该业务暂无历史报价，页面会提示已加载最新 service guide。
图例：1. 保存当前报价内容；2. 调价并生成新报价。
2.8.8 调价并生成新报价
适用场景：已生效报价单需要调整价格、缩小适用仓库范围或更换报价名时，直接【保存】会被系统限制；通过【调价并生成新报价】生成一张新生效日期的新报价单，原报价单和它已经产生的计费保持不动。
操作步骤：
在报价编辑页打开目标【已生效】报价单，按需调整价格、业务勾选或适用仓库范围。
点击「保存」旁的【调价并生成新报价】按钮（该按钮仅在编辑已生效报价单时显示）。
在弹出的【调价并生成新报价】确认框中：
- 【新生效日期】（必填）：不能早于今天，且必须晚于原报价单的生效日期；日历中早于下限的日期会被直接禁用，页面同时提示原报价单的生效日期，并说明原报价单保持不动。
- 【报价名】：可填写新名称；留空则沿用原报价名。
核对【影响范围】的三段清单（打开弹窗时自动加载；修改新生效日期不会重新加载）：
- 【沿用现有业务实例】：保留仓库 × 原有有价业务，新报价单直接复用这些已有业务实例，新生效日期起按新价计费。
- 【新建业务实例】：本次新增仓库 × 全部有价业务、本次新增报价的业务 × 全部仓库（含原有仓库）、以及源报价单已覆盖但业务实例缺失需补建的情况；确认后系统创建这些实例并关联到新报价单，首次计费。
- 【本次不受影响】：本次移除仓库、或本次没有纳入报价范围的业务，对应业务实例继续挂在原报价单上按旧价计费；该段会视觉突出显示，提醒这些实例不会随本次调价切换。
核对清单无误后，点击【确认生成新报价】。
系统反馈：
- 成功后提示【已生成新报价单「报价名」，新生效日期起生效】，并自动返回【业务与报价】-【报价】，可同时查看新旧两张报价单。
- 新报价单直接以【已生效】状态生成；到达新生效日期后，计费自动切换到新报价单；新生效日期之前仍按原报价单计费。
- 原报价单的生效日期、价格、业务实例关联和已产生计费全部保持不变。
2.8.9 返回业务与报价
- 保存需要保留的修改后，点击页面顶部【返回】。
- 系统提示【返回后未保存的修改将丢失，是否继续？】。
- 确认后回到进入编辑页前的页签；取消则留在编辑页。
调价生成新报价成功后会自动回到【报价】页签。
3. 补充说明
3.1 报价状态与业务状态分别看
| 报价状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿报价单 | 尚未执行业务生效，单独在草稿页签处理 |
| 待生效 | 已执行业务生效，但生效日期尚未到达；缺少生效日期的历史报价也会显示此状态 |
| 生效中 | 至少一个关联业务当前使用这张报价计费 |
| 已过期 | 生效日期已到达，但没有关联业务当前使用这张报价计费 |
| 已同意 / 已拒绝 / 已归档 | 报价确认或留存状态；不能仅凭名称判断当前计费价格 |
例如，一张旧报价关联两个仓库的业务，新报价只替换其中一个业务，旧报价仍可能显示【生效中】。只有没有业务继续使用它时才显示【已过期】。业务是否停用需单独查看【业务状态】。
3.2 客户汇总与操作入口
同一客户可能有多张生效中报价。汇总行只有一张时显示报价名称；有多张时显示数量，需展开明细核对。报价页签的汇总行只有唯一生效中报价时，才显示该报价的操作入口。
草稿行直接展示操作图标。正式报价和业务行的操作较多时会收进【更多】；看不到按钮时，先查看【更多】，再核对账号权限和记录状态。
3.3 原菜单入口如何使用
原【业务报价】【业务报价单】【业务】的操作集中到【业务与报价】。报价编辑页通过【新增】【修改】【调整报价】或【添加新的报价单】进入。站内报价消息会打开新页面对应的报价页签。
3.4 客户类型怎么选
- 【暂不确定】：适合报价早期，只先记录联系人，不立即创建或绑定客户账号。
- 【新增客户】：适合客户尚未在系统中存在，报价生效时需要创建客户账号。
- 【已有客户】：适合客户资料已经存在，报价生效时直接绑定该客户。
3.5 简洁模式和完整模式的区别
- 【简洁模式】：显示区间、基础价格、单位和备注，适合快速填写客户实际报价。
- 【完整模式】：显示公开价、折扣、净额、附加费和实际费用，适合需要按公开价折扣计算或核对附加费的报价。
- 两种模式维护的是同一份报价数据，切换模式不会单独生成新报价。
3.6 已生效报价的调整限制
- 未生效报价可以继续修改基础信息和收费项。
- 已生效报价如果已经产生业务流水，页面会提示影响范围。
- 已生效且已有业务流水的报价，【保存】只支持新增适用仓库；不能修改客户账户字段，也不能取消原有仓库；需要改价、缩小仓库范围或更换报价名时，请使用【调价并生成新报价】生成新报价单，原报价单保留不动。
- 已生效且已有业务流水的报价，在表单中移除适用仓库可以被选择，但直接【保存】会被系统拒绝，并提示使用【调价并生成新报价】；缩小仓库范围请通过调价生成新报价单实现。
- 已生效报价仍可通过【补齐来源】找回漏勾的收费项，但收费项变更受限制，补齐后保存可能被拒绝；保存被拒绝时按页面提示的原因处理。
- 需要修改客户账号资料时，请到客户管理中处理。
3.7 基础树来源的使用建议
- 新客户或全新报价：优先使用【最新 service guide】。
- 有标准模板可复用：选择【预定义报价单】。
- 从已有业务追加新报价：优先使用历史报价单；没有历史报价时，系统会自动回到最新 service guide。
- 基准决定收费项的初始范围：报价里只会保存勾选过的收费项，漏勾的项后续要靠【补齐来源】找回。
3.8 补齐来源的规则
- 报价单只保存勾选过的收费项。业务人员当初没勾的项，在这份报价单和以它为基础的新报价里都不会出现；【补齐来源】是找回这些项的入口。
- 补齐按「业务类型 + 收费项」逐项比对基准和所选来源，把来源里有、基准里没有的项补进表格；同一收费项的部分档位、整个漏勾的项都能找回。
- 补齐不会改动已有收费项：勾选状态、已改的价格原样保留。
- 切换补齐来源是增量操作：上次补进来还没勾选的项先移除，再按新来源补齐；勾选过的项视为本次报价内容，继续保留。
- 切换基础树来源会重新生成整棵收费项树，补齐状态一并清空；系统会在此时要求二次确认。
4. 常见问题
Q1：为什么没有草稿页签或某些操作？
A1：页签和按钮按权限显示。请让管理员核对当前账号的报价查询、业务查询以及对应操作权限；删除和生效只在草稿行提供。
Q2：报价已经生效，为什么显示待生效？
A2：业务生效表示报价已转为正式记录。请再检查生效日期；日期尚未到达时显示【待生效】。历史记录若没有日期，请核对后补齐，不要直接按新价格结算。
Q3：业务页签按旧报价名查不到记录怎么办？
A3：业务页签只匹配生效中报价名。请清空报价名查业务，或切换到【报价】按旧报价名搜索，再查看【关联业务】。
Q4：停用业务能停止仓储费吗？
A4：不能。停用控制新建业务选择，既有单据、库存和报价计费仍保留。请按实际合同核对库存和收费安排。
Q5：为什么我看到【保存以上信息】和【保存】两个按钮？
A5：【保存以上信息】只保存业务名、客户信息、仓库和生效日期；【收费项配置】底部的【保存】才会保存业务类型、收费项和价格。
Q6：什么时候使用【暂不确定】？
A6：客户账号还没确认时可以先选【暂不确定】。报价进入业务生效前，仍需要确认是新增客户还是绑定已有客户。
Q7：为什么切到完整模式后字段变多了？
A7：完整模式用于展示公开价、折扣、净额、附加费和实际费用。只需要维护客户基础价格时，可以使用简洁模式。
Q8：从业务页添加新报价时，为什么页面提示加载最新 service guide？
A8：说明当前业务没有可作为基础的历史报价单。系统会自动加载最新 service guide，后续仍可按客户要求调整收费项和价格。
Q9：保存时报“请至少选择一个收费项”怎么办？
A9：请回到【收费项配置】，至少勾选一个业务 Tab 下的收费项，再点击【保存】。
Q10：表格里找不到某个收费项，怎么把它加回来？
A10：先确认基准来源。基准是【最新 service guide】时收费项是全集，找不到说明指南里没有；基准是历史报价单或预定义报价单时，打开“基于 xxx”面板，在【补齐来源】选择【预定义报价单】或【行业指南】，把缺失的收费项补进表格后勾选。
Q11：已生效且有业务流水的报价单想改价，怎么办？
A11：在报价编辑页调整价格后，点击「保存」旁的【调价并生成新报价】，选择新生效日期后生成新报价单；原报价单保持不动，新生效日期前仍按原价计费，到达新生效日期后计费自动切换到新价。
Q12：为什么编辑草稿报价时看不到「调价并生成新报价」按钮？
A12：该按钮只在编辑【已生效】报价单时显示；草稿报价单没有历史价需要保护，直接修改后【保存】即可。
Q13：「本次不受影响」里的业务实例会怎样？
A13：这些实例继续挂在原报价单上，按原价计费，不受本次调价影响。比如本次移除的仓库、或本次没有纳入报价范围的业务，对应实例都会出现在这一段；确认生成新报价后，它们不会切换到新报价单。