管理客户档案
更新时间：2026-10-13
1. 操作场景
客户列表用于维护客户档案，也是继续配置客户业务和报价的入口。
适用场景：
- 查询客户资料
- 新增客户
- 批量调整客户标签或等级
- 启用、禁用客户
- 从客户档案进入业务报价
客户可见范围
仓库员工能否查看客户，取决于菜单权限、客户授权、仓库范围及角色的数据范围。拥有客户列表菜单，不等于已获得客户数据授权。由超级管理员进入 GWMS-系统管理-用户管理，找到员工并点击该行的修改图标，分别核对【客户权限】和【仓库】。普通仓库员工的仓库留空表示无仓库权限；【全部客户权限】关闭且客户名单为空时，也没有客户权限。具体步骤参见创建仓库员工账号。客户类型账号只处理自身业务，可用仓库来自报价关系。
2. 操作指引
2.1 进入客户列表页面
菜单路径：GWMS-客户管理-客户列表
- 登录 GWMS。
- 展开【客户管理】。
- 点击【客户列表】。
图例：1. 客户管理菜单入口；2. 筛选区；3. 新增和批量设置入口；4. 客户列表；5. 行内操作列。
3. 查询客户
页面支持按【客户代码】【客户名称】【公司名称】【所在城市】【客户电话】【业务员】【客户标签】【状态】筛选。
如果只查单个客户，优先用【客户代码】或【客户名称】。
4. 新增客户档案
- 点击【新增】。
- 在弹窗中填写客户信息。
- 点击【确定】保存。
图例：1. 点击【新增】；2. 打开【添加客户档案】弹窗；3. 点击【确定】保存或【取消】关闭。
新增时重点填写：
- 基础信息：【客户名称】【客户代码】【客户账号】
- 联系与地址：【公司名称】【地址行 1】【地址行 2】【国家】【州/省】【城市】【邮编】【客户电话】【客户邮箱】
- 分组与控制：【业务员】【客户等级】【客户标签】【产品审核】【客户状态】
- 其他信息：【IOSS 欧盟税号】【退件别名】
其中【业务员】默认带出当前登录账号；【客户账号】在客户创建后不可直接修改。
图例：1. 填写联系与地址信息；2. 填写客户代码、客户账号、客户标签和客户状态；3. 填写退件别名；4. 点击【确定】保存。
保存成功后，列表会刷新。如果【客户账号】或【客户代码】重复，当前记录无法保存。
5. 批量设置客户标签或等级
- 勾选要处理的客户。
- 点击【批量设置】。
- 选择【批量修改用户标签】或【批量修改用户等级】。
- 选择目标值后点击【确定】。
图例：1. 勾选需要处理的客户；2. 点击【批量设置】；3. 选择批量修改客户标签或客户等级。
未勾选客户时，系统会提示先选择客户。
6. 修改、启用或禁用客户
在操作列可以直接进行【修改】和【启用/禁用】。
图例：1. 点击行内【修改】图标；2. 打开【修改客户档案】弹窗；3. 调整客户标签、状态等信息；4. 点击【确定】保存。
- 点击【修改】可更新客户资料。
- 点击【禁用】并确认后，客户状态变为禁用。
- 已禁用客户可通过【启用】恢复。
7. 添加新业务和报价单
- 在客户行点击【更多】。
- 选择【添加新业务和报价单】。
- 系统打开报价编辑页，并自动带入当前客户。保存后可通过【返回】进入【业务与报价】核对记录。
图例：1. 报价编辑页；2. 填写业务基础配置；3. 配置收费项。
8. 补充说明
- 【客户代码】主要用于识别和查询客户。
- 【客户账号】用于客户登录，创建前建议先确认命名规则。
- 开启【产品审核】后，客户新增的产品或 SKU 需要审核后才能继续使用。
9. 常见问题
Q1：新增客户至少要填哪些字段？
A1：当前至少填写【客户名称】【客户代码】【客户账号】。
Q2：批量设置为什么不能提交？
A2：先勾选客户，再选择要批量修改的【客户标签】或【客户等级】。
Q3：为什么会跳到业务报价页面？
A3：客户列表负责建档，业务和收费配置需要在报价编辑页继续完成；报价记录集中到【报价管理】-【业务与报价】查看。
Q4：能打开客户列表，但列表为空，如何排查？
A4：按以下顺序检查：
- 清除客户代码、状态等筛选条件，重新查询。
- 确认当前登录账号及账号类型，不要混用客户账号与仓库员工账号。
- 请超级管理员进入【系统管理 → 用户管理】，找到员工并点击修改图标，检查【仓库】是否已选择负责仓库；留空不表示全部仓库。确认目标客户的报价关联仓库与员工负责仓库有交集。
- 核对【客户权限】：已开启【全部客户权限】，或已明确选择目标客户。需要指定客户时，关闭开关，点击客户选择框，搜索并勾选客户，在弹窗中点击【确定】后，再保存用户表单。开关关闭且未选客户时没有客户权限。
- 权限修改后退出并重新登录；仍不可见时检查角色的数据范围。
例如，某员工已被授权管理一个仓库，目标客户也有该仓库的报价关系。如果该员工未开启【全部客户权限】且未选择客户，仍无法查看该客户。确认该客户属于员工的职责范围后，在指定客户名单中勾选目标客户并保存，再重新登录验证。选择步骤参见创建仓库员工账号。