管理业务报价单
更新时间：2026-05-21
1. 操作场景
定义：业务报价单是【业务报价】保存后生成的客户报价记录。仓库可以在该页面查询报价单状态，查看收费明细，导出 Excel，重新进入报价维护页，查看操作日志，也可以对未生效的报价单执行删除或业务生效。
作用：业务报价单用于承接从“报价草稿”到“正式业务”的流转。报价确认后，仓库在该页面点击【业务生效】，系统会把报价单转为生效状态，并生成后续业务使用的客户报价关系。
适用场景：
- 查询客户已有业务报价单。
- 在报价生效前核对收费项、适用仓库、生效日期和客户信息。
- 将报价单导出为 Excel，发送给客户或内部复核。
- 对未生效报价单重新调整报价内容。
- 查看某张报价单的操作日志。
- 删除不再使用的未生效报价单。
- 将确认后的报价单执行【业务生效】。
不适用场景：
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价与业务-业务报价单。 - 需要处理的业务报价单已经在列表中生成。
- 如果要删除或执行【业务生效】，请先确认该报价单仍未生效，并且不再需要继续调整基础信息。
2.1 进入业务报价单页面
菜单路径：GWMS-报价与业务-业务报价单
- 登录 GWMS。
- 在左侧菜单展开【报价与业务】。
- 点击【业务报价单】。
- 页面打开后，可通过【报价名】【描述】【客户】【姓名】【微信】【QQ】【电邮】【状态】筛选报价单。
系统反馈：
- 列表显示【唯一 Id】【报价名】【业务类型】【适用仓库】【生效日期】【描述】【客户代码】【登录名】【姓名】【微信】【QQ】【电子邮件】【状态】【操作】等信息。
- 【操作】列按报价单状态和客户关联情况展示不同按钮。
- 当前列表中可见状态包括【DRAFT】和【EFFECTIVE】。
2.2 查看业务报价单明细
- 在列表中找到目标报价单。
- 点击【查看】（眼睛图标）。
- 在打开的详情中核对收费项、价格、折扣和说明。
系统反馈：
- 系统以只读方式打开当前报价单详情。
- 查看动作不会修改报价单状态。
- 核对完成后，关闭详情窗口即可回到列表。
2.3 导出业务报价单
- 在列表中找到目标报价单。
- 点击【导出 Excel】（Excel 图标）。
- 等待浏览器下载 Excel 文件。
系统反馈：
- 系统下载当前报价单的 Excel 文件。
- 下载文件名会带出报价名和生效日期，便于后续识别。
- 导出不会改变报价单状态。
2.4 重新进入报价维护页
- 在列表中找到需要调整的报价单。
- 点击【修改】或【调整报价】（编辑图标）。
- 系统跳转到【业务报价】页面，并带入当前报价单内容。
- 在【业务报价】页面调整客户信息、适用仓库、业务 Tab、收费项或折扣。
- 调整完成后，按【业务报价】页面的保存流程提交。
系统反馈：
- 未生效报价单通常显示【修改】。
- 已生效报价单如果允许调整，按钮会显示为【调整报价】。
- 如果报价单已经产生业务流水，系统会限制可修改范围，并在保存前给出影响提示；请按页面提示继续处理。
2.5 查看操作日志
- 在列表中找到目标报价单。
- 点击【操作日志】（文档图标）。
- 在右侧抽屉中查看操作记录。
- 如需查看单条记录明细，点击该行【详情】列中的【查看】。
系统反馈：
- 操作日志抽屉展示【操作时间】【操作类型】【操作人】【批次号】【结果】【备注】【详情】。
- 日志可用于追溯报价单是否被创建、修改、删除、生效或调整。
[截图：业务报价单【操作日志】抽屉，需补中文界面截图；截图应包含操作时间、操作类型、操作人、结果和详情列。]
2.6 删除未生效报价单
- 在列表中找到不再使用的未生效报价单。
- 确认该报价单不需要继续给客户使用。
- 点击【删除】（删除图标）。
- 系统弹出【确认删除】提示，文案为“是否确认删除报价单，用于记录对客户的报价编号为
{报价单ID}的数据项？”。 - 点击【确认】。
系统反馈：
- 删除成功后，系统提示【删除成功】。
- 该报价单从列表中移除。
- 已经用于正式业务的报价单不应按未生效草稿处理。
[截图：业务报价单列表中【删除】按钮和【确认删除】弹窗，需补中文界面截图。]
2.7 执行业务生效
- 在列表中找到已确认可用的未生效报价单。
- 点击【业务生效】（锁形图标）。
- 系统弹出【确认生效】提示，文案为“确认报价生效，业务正式开始，当前报价锁定，但未来可以有新版本的报价。”。
- 点击【确认】。
系统反馈：
- 系统提示【操作成功】。
- 报价单状态变为【EFFECTIVE】。
- 如果报价单尚未绑定客户账户，系统会根据报价单中的客户信息生成客户账户。
- 系统会按报价单中已保存的业务和适用仓库建立正式业务关系，后续出入库、计费等业务按生效报价取价。
3. 补充说明
3.1 列表字段怎么看
- 【报价名】：报价单简称，用于在列表和导出文件中识别报价。
- 【业务类型】：当前报价覆盖的业务范围，例如一件代发、退货处理等。
- 【适用仓库】：该报价适用的仓库范围；为空时请回到【业务报价】核对适用仓库。
- 【生效日期】：报价开始适用的日期。
- 【客户代码】【登录名】【姓名】：用于识别报价单关联客户。
- 【状态】：报价单当前状态，常见为【DRAFT】和【EFFECTIVE】。
3.2 常见操作按钮
- 【查看】：只读查看报价单明细。
- 【导出 Excel】：下载当前报价单文件。
- 【修改】：重新打开未生效报价单继续维护。
- 【调整报价】：重新打开已生效报价单进行允许范围内的调整。
- 【操作日志】：查看报价单操作记录。
- 【删除】：删除未生效且不再使用的报价单。
- 【业务生效】：将未生效报价单转为正式业务报价。
3.3 删除和业务生效前要确认什么
- 报价名、客户信息和适用仓库是否正确。
- 生效日期是否符合客户约定。
- 业务类型和收费项是否已经核对。
- 是否还需要客户或内部人员复核导出的 Excel。
- 删除后是否还有其他同事需要查看该草稿。
3.4 已生效报价还能不能改
页面上显示【调整报价】时，可以进入报价维护页继续处理。已生效报价如果已经产生业务流水，系统会收紧可调整范围，例如只允许按页面提示处理适用仓库或新增版本相关变更。保存前请阅读系统弹窗，不要把已生效报价当作普通草稿直接覆盖。
4. 常见问题
Q1：为什么有的报价单按钮多，有的报价单按钮少？
A1：按钮会根据报价单状态、客户关联情况和当前账号权限显示。未生效报价单通常能看到【修改】【删除】【业务生效】；已生效报价单通常保留【查看】【导出 Excel】【调整报价】【操作日志】等操作。
Q2：【查看】和【修改】有什么区别？
A2：【查看】只用于核对报价单明细，不会改数据；【修改】会跳转到【业务报价】页面，适合继续维护未生效报价单。
Q3：什么时候使用【业务生效】？
A3：客户、适用仓库、生效日期和收费项都已经确认后，再点击【业务生效】。生效后报价会进入正式业务流程，后续业务按该报价执行。
Q4：点击【业务生效】后还能删除吗？
A4：不要按草稿删除方式处理已生效报价。已生效报价已经和正式业务关系关联，后续如需调整，请使用【调整报价】或按团队现有报价变更流程处理。
Q5：导出的 Excel 可以直接发给客户吗？
A5：导出后请先核对报价名、生效日期、适用仓库、业务范围和价格。确认无误后，再按公司对外报价流程发送。