管理客户业务
更新时间：2026-08-11
1. 操作场景
业务用于记录客户在某个仓库已经开通的服务类型，例如一件代发、备货中转、拆柜转运、贴标换标、退货处理等。业务会关联客户、仓库、业务类型和报价单；后续创建单据、生成费用或核对报价时，都会用到业务信息。
本文适用于仓库运营、客服、实施和财务：
- 查看客户已开通的业务。
- 基于预定义报价单给已有客户新增业务。
- 查看某个业务关联的历史报价单。
- 从已有业务追加新的业务报价单。
- 编辑业务名称、描述；退货处理业务还可维护约定处置方式。
不适用于从零给新客户填写完整报价方案。新客户首次报价请进入 业务报价；已经保存的报价单请进入 业务报价单；标准模板请进入 预定义报价单。
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价与业务-业务。 - 如需新增业务，客户资料已经存在。
- 如需新增业务，系统中已有可选的预定义报价单。
- 如需新增业务，目标仓库已维护完成。
- 如需追加新报价，目标业务已在列表中存在。
2.1 进入业务页面
菜单路径：GWMS-报价与业务-业务
- 登录 GWMS。
- 在左侧菜单展开【报价与业务】。
- 点击【业务】。
- 页面打开后，可按业务名、客户、仓库和生效日期查询。
系统反馈：
- 筛选区包含【业务名】【客户】【仓库】【生效日期】。
- 列表字段包含【业务Id】【业务类型】【客户代码】【业务名】【仓库】【描述】【报价】。
- 顶部操作区包含【新增】【导出】，右上角可设置筛选项和表头列。
- 【报价】列提供查看报价、添加新的报价单和编辑业务等操作。
图中：
- 筛选区用于按业务、客户、仓库和日期定位记录。
- 顶部按钮可新增业务或导出列表。
- 业务列表展示客户、仓库、业务类型和报价操作入口。
2.2 新增客户业务
适用场景：客户已经存在，仓库需要把一份预定义报价单应用到该客户和一个或多个仓库，生成后续单据可选择的业务。
- 在业务列表页面点击【新增】。
- 系统打开【新增业务】弹窗。
- 填写【业务名】。建议使用“客户简称 + 业务类型 + 仓库/区域”，例如“NBHL-一件代发-Montreal”。
- 选择【客户】。
- 选择【适用仓库】。该字段支持多选。
- 选择【报价单】。这里选择的是已有预定义报价单。
- 选择【生效日期】。
- 如需补充业务边界或报价说明，填写【完整描述】。
- 点击【确 定】。
系统反馈：
- 保存成功后，系统提示【操作成功】，业务列表刷新。
- 系统会按所选仓库和预定义报价单中的业务类型生成业务记录。
- 系统会同步生成与业务关联的生效报价单。
- 如果一份预定义报价单包含多个业务类型，系统会按业务类型生成多条业务记录。
图中：
- 弹窗标题显示当前正在新增业务。
- 字段区用于选择客户、仓库、报价单和生效日期，其中【适用仓库】和【报价单】决定业务生成范围和报价来源。
2.3 处理新增业务的必填校验
【新增业务】弹窗中，以下字段为必填：
- 【业务名】
- 【客户】
- 【适用仓库】
- 【报价单】
- 【生效日期】
如果直接点击【确 定】，系统会在字段下方提示对应必填信息，例如【报价名不能为空】【客户不能为空】【仓库不能为空】【报价单不能为空】【生效日期不能为空】。
请按提示补齐字段后再提交。若下拉框没有可选客户、仓库或报价单，请先到客户资料、仓库资料或预定义报价单页面维护数据。
2.4 查看业务关联的报价单
适用场景：需要核对某个业务当前关联了哪些报价单，或确认报价单生效日期。
- 在业务列表中找到目标业务。
- 在【报价】列点击【查看】图标。
- 系统打开【报价列表】弹窗。
- 查看【报价】【生效日期】【仓库Id】。
- 如需查看报价明细，点击报价行的【查看】图标。
- 如需导出报价，点击报价行的【导出 Excel】图标。
系统反馈：
- 【报价列表】展示当前业务关联的报价记录。
- 报价详情会以只读方式打开，不会修改业务或报价状态。
- 导出 Excel 不会改变报价单状态。
图中：
- 【报价列表】展示报价名称、生效日期、仓库 Id 和查看入口；当前业务暂无历史报价时，列表显示【暂无数据】。
2.5 为已有业务添加新的报价单
适用场景：客户业务已经存在，需要为该业务追加新的报价单，例如价格调整、服务范围变化或新生效日期报价。
- 在业务列表中找到目标业务。
- 在【报价】列点击【添加新的报价单】图标。
- 系统跳转到
GWMS-报价与业务-业务报价。 - 页面会带入当前业务、客户和仓库信息，并隐藏不需要重新选择的客户和仓库字段。
- 如当前业务没有历史报价，系统会提示已加载【最新 service guide】。
- 维护业务名、生效日期、收费项、基础价格或完整价格。
- 点击【保存】。
系统反馈：
- 新报价保存后，会作为当前业务的一份新报价单。
- 从业务页进入时，不要给其他客户或其他仓库新增报价。
- 若要给新客户做完整报价，请从
GWMS-报价与业务-业务报价菜单直接进入。
2.6 编辑业务信息
- 在业务列表中找到目标业务。
- 在【报价】列点击【编辑】图标。
- 系统打开【修改业务】弹窗。
- 修改【业务名】或【完整描述】。
- 如果业务类型为【退货处理】，可选择【约定处置方式】。
- 点击【确 定】。
系统反馈：
- 普通业务可维护业务名和完整描述。
- 【退货处理】业务会显示【约定处置方式】。
- 选择约定处置方式后，页面会把对应说明写入描述，便于后续查看。
图中：
- 弹窗标题显示当前正在修改业务。
- 【约定处置方式】仅在退货处理业务中显示。
2.7 导出业务列表
- 按需要设置【业务名】【客户】【仓库】或【生效日期】筛选条件。
- 点击【搜索】确认结果范围。
- 点击【导出】。
- 系统下载业务列表 Excel。
系统反馈：
- 导出文件用于内部核对业务开通范围。
- 常见字段包括业务编号、业务类型、客户、业务名、仓库和描述。
- 导出后请按公司要求保管客户和报价相关信息。
3. 补充说明
3.1 业务、报价单和预定义报价单的关系
- 【预定义报价单】：仓库提前维护的标准报价模板。
- 【业务】：客户在某个仓库开通的具体服务类型，用于后续单据和计费识别。
- 【业务报价单】：客户实际执行的报价记录，包含业务类型、仓库、生效日期和收费项。
通过【新增业务】使用预定义报价单时，系统会把模板应用到客户和仓库上，并生成业务及对应生效报价单。通过【添加新的报价单】时，系统是在已有业务上追加一份新报价。
3.2 多仓库新增业务
【适用仓库】支持多选。选择多个仓库后，系统会按仓库生成对应业务记录，并为这些业务生成关联报价单。
新增前请确认：
- 每个仓库是否确实向该客户开放。
- 预定义报价单是否适用于所有选中的仓库。
- 不同仓库是否需要不同价格。价格不同的仓库建议分别创建或调整报价。
3.3 生效日期的使用方式
【生效日期】用于判断报价从什么时候开始适用。新增业务或追加报价单前，请先确认客户合同、邮件或报价确认记录中的生效时间。
如果同一业务存在多份报价单，核对费用时请重点查看【报价列表】中的生效日期，并结合实际业务发生日期判断应使用哪份报价。
3.4 与单据和计费的影响
业务开通后，入库、出库、库存和计费相关页面可能会使用该业务作为选择项或取价依据。业务名过于模糊会影响客服和仓库人员判断应选择哪条业务。
建议业务名包含客户、业务类型和仓库信息；描述中记录特殊报价说明、适用范围或内部确认信息。
4. 常见问题
Q1：为什么新增业务时找不到客户？
A1：请先确认客户资料是否已创建，并确认当前账号有该客户的查看权限。可以到 GWMS-客户管理-客户列表 搜索客户名称或客户编码。
Q2：为什么找不到可选报价单？
A2：新增业务使用的是预定义报价单。请先进入 GWMS-报价与业务-预定义报价单 确认是否已有可用模板；如果没有，请先通过 GWMS-报价与业务-预定义报价 创建并保存模板。
Q3：新增业务后为什么生成了多条业务记录？
A3：当预定义报价单包含多个业务类型，或新增时选择了多个仓库，系统会按业务类型和仓库生成对应业务记录。请在列表中按业务名、客户或仓库查询并核对。
Q4：业务报价列表中有多份报价单，应该看哪一份？
A4：先看【生效日期】。处理某一天发生的业务或费用时，选择覆盖该日期的报价单核对；如仍无法判断，请结合客户合同、报价确认记录和业务报价单状态继续确认。
Q5：从业务页点击【添加新的报价单】后，为什么客户和仓库不能重新选？
A5：这是按当前业务追加报价单的入口，系统会带入当前业务的客户、仓库和业务类型。需要给其他客户或仓库报价时，请从 GWMS-报价与业务-业务报价 菜单直接进入。
Q6：为什么只有退货处理业务有【约定处置方式】？
A6：该字段用于记录退件到仓后的约定处理口径。其他业务不涉及退件处置，所以编辑弹窗中不会显示该字段。