新建和维护业务报价
更新时间：2026-05-21
1. 操作场景
定义：业务报价用于给具体客户建立正式报价。页面除了报价名称和收费树，还需要同时填写客户信息、客户账户、适用仓库和生效日期。
作用：仓库可以基于标准收费树或已有模板，快速生成一份面向具体客户的业务报价，后续再按客户实际需求调整收费项、折扣和节点说明。
适用场景：
- 为新客户新建一份正式业务报价。
- 基于【预定义报价单】复制一份现成模板，再补客户和仓库信息。
- 基于【最新 service guide】从头整理客户的收费范围和价格。
不适用场景：
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价与业务-业务报价。 - 已确认本次业务报价使用哪一种基础树来源：
预定义报价单或最新 service guide。 - 已准备好客户姓名、登录名、适用仓库和生效日期。
2.1 进入业务报价页面
菜单路径：GWMS-报价与业务-业务报价
- 登录 GWMS。
- 在左侧菜单展开【报价与业务】。
- 点击【业务报价】。
- 页面打开后，顶部会显示【业务报价】标题、基础树来源摘要、基本信息、客户信息、客户账户和收费树区域。
系统反馈：
- 页面上半部分是业务名、客户资料、适用仓库和生效日期。
- 页面下半部分按业务 Tab 展示收费树，可继续勾选收费项和维护价格。
2.2 选择基础树来源
菜单路径：GWMS-报价与业务-业务报价
- 在页面标题下方查看“基于 xxx”的来源摘要。
- 点击来源摘要，打开【基础树来源】面板。
- 按实际场景选择来源：
- 选择【最新 service guide】时，系统按当前最新行业服务指南加载收费树。
- 选择【预定义报价单】时，系统切换到模板复制模式，并要求继续选择一份具体模板。
- 如果选择【预定义报价单】，在下拉框中选中要复制的模板。
系统反馈：
- 当前页面截图中可见的基础树来源为【预定义报价单】和【最新 service guide】。
- 选中【预定义报价单】后，页面会带出所选模板的收费内容，方便继续补充客户信息。
2.3 填写业务、客户和仓库基础信息
- 在【基本信息】中填写【业务名】和【完整描述】。
- 在【客户信息】中填写【姓名】、【电话】、【微信号】、【QQ】和【电子邮件】。
- 在【客户账户】中确认【登录名】和【初始密码】。
- 选择【适用仓库】和【生效日期】。
- 首次生成报价基础信息时，点击【新建报价单】；如果当前报价已经生成过基础信息，则按钮显示为【修改报价单】。
系统反馈：
- 点击【新建报价单】或【修改报价单】后，页面会先保存当前表头和客户基础信息。
- 基础信息保存后，继续在同一页面维护业务 Tab、收费项和价格。
2.4 选择业务 Tab 和收费项
- 在收费树上方切换业务 Tab，例如【一件代发】【备货中转】【拆柜转运】【贴标换标】【退货处理】。
- 使用 Tab 标题前的复选框控制当前业务是否整体纳入本次报价：
- 勾选时，表示当前业务下的收费项整组保留。
- 取消勾选时，表示当前业务下的收费项整组取消。
- 进入具体业务后，继续勾选或取消该业务下的具体收费项。
- 如果只保留了部分收费项，Tab 前会显示半选状态。
系统反馈：
- 当前业务的收费说明会显示在 Tab 下方。
- 复选框支持全选、全不选和半选三种状态，方便快速判断当前业务的保留范围。
2.5 调整折扣和节点内容
- 在收费树中找到需要调整的收费行。
- 如果只是调整折扣，直接在【Discount】列输入数值。
- 输入后查看同一行的【Net】和【Actual Charge】是否同步变化。
- 如果需要修改收费项名称、价格、附加费或说明，点击蓝色收费项名称，打开【编辑节点】弹窗。
- 在弹窗中修改内容后，点击【保存】。
系统反馈：
- 列表中的折扣值修改后，页面会立即刷新当前行的净价和实际收费。
- 弹窗内【保存】只更新当前页面中的节点显示结果，还没有完成整页保存。
2.6 保存整份业务报价
- 完成基础信息、业务 Tab、收费项和价格调整后，滚动到页面底部。
- 点击页面底部【保存】。
- 系统弹出确认框，提示“当前将保存以下业务”。
- 核对本次要保存的业务范围后，点击【确定】。
系统反馈：
- 页面底部【保存】才会把整份业务报价正式提交到系统。
- 确认框会列出本次进入保存范围的业务，例如【一件代发】【退货处理】。
3. 补充说明
3.1 当前页面的基础树来源
- 最新 service guide：适合按当前标准收费树从头建立客户报价。
- 预定义报价单：适合复制现成模板，再补客户信息和个别价格调整。
- 当前截图中未显示旧版“历史报价单”来源，正文以当前页面实际可见的两种来源为准。
3.2 “新建报价单”“修改报价单”和底部“保存”的区别
- 【新建报价单】：首次生成当前业务报价的基础信息。
- 【修改报价单】：当前报价基础信息已经存在时，更新表头、客户信息、适用仓库和生效日期。
- 页面底部【保存】：正式保存整份业务报价的业务范围、收费项和价格结果。
3.3 页面上可以直接维护的内容
- 业务名和完整描述。
- 客户资料和客户账户信息。
- 适用仓库和生效日期。
- 业务 Tab 的整组勾选、整组取消和半选状态。
- 收费项勾选。
- 列表中的折扣值。
- 编辑节点弹窗中的分类名称、价格、附加费和描述。
4. 常见问题
Q1：为什么基础树来源里只看到【预定义报价单】和【最新 service guide】？
A1：当前页面截图里展示的来源就是这两种。实际写文档时应以现网页面可见项为准，不再沿用旧版“历史报价单”的写法。
Q2：【新建报价单】和页面底部【保存】有什么区别？
A2：【新建报价单】或【修改报价单】先保存当前报价的基础信息；页面底部【保存】才会把业务 Tab、收费项、折扣和节点调整一起正式提交。
Q3：为什么我点了【编辑节点】里的【保存】，整份报价还没有生效？
A3：因为弹窗内【保存】只更新当前页面中的节点结果，不代表整页已经保存。还需要回到页面底部点击【保存】，并在确认框中点击【确定】。
Q4：怎么快速把某个业务整组取消？
A4：直接点击该业务 Tab 标题前的复选框即可。取消勾选后，该业务下的收费项会整组取消；如果只保留了部分收费项，复选框会显示半选状态。
Q5：为什么保存前会弹出“当前将保存以下业务”？
A5：因为当前页面支持一次保存多个业务。系统会先列出本次要提交的业务范围，方便你在提交前再次确认。