管理预定义报价单
预定义报价单是【预定义报价】保存后生成的模板报价记录。仓库可以在该页面查看模板内容、导出 Excel、重新进入预定义报价维护页，也可以把一份模板应用到客户业务。
报价单详情默认使用【简洁模式】展示基础价格；如需查看折扣、净额、附加费和实际费用，可在详情中切换到【完整模式】。
1. 使用场景
- 查看系统中已有的预定义报价单。
- 导出预定义报价单，用于内部复核或留档。
- 重新打开某份预定义报价单，继续调整模板内容。
- 删除不再使用的预定义报价单。
- 将预定义报价单应用到客户业务。
2. 操作步骤
2.1 进入预定义报价单页面
菜单路径：GWMS-报价与业务-预定义报价单
- 在左侧菜单点击【报价与业务】。
- 点击【预定义报价单】。
- 通过【报价名】、【完整描述】或【生效日期】筛选列表。
页面说明：
- ① 当前菜单位置。
- ② 筛选区，可按报价名、完整描述、生效日期查询。
- ③ 列表字段，包括唯一 Id、报价名、业务类型、完整描述、生效日期。
- ④ 操作列，可查看、导出、修改、删除或展开更多操作。
2.2 查看报价单详情
- 在列表中找到目标预定义报价单。
- 点击操作列中的【查看】图标。
- 系统以只读弹窗打开当前报价单详情。
详情说明：
- ① 报价单详情弹窗。
- ② 业务 Tab，展示该模板覆盖的业务类型。
- ③ 模式开关，默认显示【简洁模式】。
- ④ 简洁模式价格表，重点展示区间、基础价格、单位和备注。
2.3 在详情中切换完整模式
在报价单详情中点击模式开关，可从【简洁模式】切换到【完整模式】。完整模式用于查看基础公开费、折扣、净额、公开附加费、附加费折扣、附加费净额和实际费用。
完整模式只改变详情展示方式，不会修改预定义报价单内容。
2.4 导出预定义报价单
- 在列表中找到目标预定义报价单。
- 点击操作列中的【导出 Excel】图标。
- 系统导出当前预定义报价单文件。
导出不会改变预定义报价单内容。
2.5 修改预定义报价单
- 在列表中找到需要调整的预定义报价单。
- 点击操作列中的【修改】图标。
- 系统跳转到【预定义报价】页面，并带入当前报价单内容。
- 在【预定义报价】页面调整报价名、描述、业务 Tab、收费项、模式和价格。
- 调整完成后，按【预定义报价】页面的保存流程提交。
列表页不直接编辑收费树；收费项和价格需要进入【预定义报价】页面维护。
2.6 删除预定义报价单
- 在列表中找到不再使用的预定义报价单。
- 点击操作列中的【删除】图标。
- 系统弹出确认提示：“已经应用到具体业务的报价在删除预定义报价单后仍然存在且有效。是否确认删除预定义报价单的数据项？”
- 点击【确定】后，系统删除该模板记录。
删除预定义报价单只删除模板记录。已经应用到具体业务的正式报价仍然存在且有效。
2.7 应用到客户
- 在列表中找到要批量应用的预定义报价单。
- 点击操作列中的【更多】。
- 选择【应用到客户】。
- 在弹窗中选择客户等级、客户标签、筛选客户标签和生效日期。
- 勾选需要应用的客户，也可以使用全选或反选。
- 点击【确定】。
应用成功后，系统提示“应用成功”。如果未选择客户，系统提示“请选择要应用的客户”。
3. 补充说明
3.1 预定义报价和预定义报价单的区别
- 【预定义报价】：用于维护模板收费树、业务范围、模式、价格和节点说明。
- 【预定义报价单】：用于管理已经保存好的模板报价记录，并提供查看、导出、修改、删除和应用到客户等操作。
3.2 详情模式说明
- 详情默认使用简洁模式，便于快速查看基础价格。
- 完整模式用于复核折扣、净额、附加费和实际费用。
- 详情弹窗为只读状态，切换模式不会保存或改写报价。
3.3 应用到客户前需要确认
- 预定义报价单是否覆盖目标客户需要的业务类型。
- 生效日期是否正确。
- 客户等级、客户标签和筛选客户标签是否圈定了正确客户。
- 客户列表是否已勾选目标客户。
4. 常见问题
Q1：预定义报价和预定义报价单有什么区别？
A1：【预定义报价】是维护模板内容的页面；【预定义报价单】是管理已保存模板记录的列表页。需要改收费项和价格时进入【预定义报价】，需要查看、导出、删除或应用模板时进入【预定义报价单】。
Q2：为什么详情默认只看到基础价格？
A2：详情默认使用简洁模式，只展示区间、基础价格、单位和备注。需要查看折扣、净额、附加费和实际费用时，切换到完整模式。
Q3：点击【修改】后为什么会跳到预定义报价页面？
A3：列表页只管理报价单记录，不直接编辑收费树。收费项、模式和价格需要在【预定义报价】页面维护。
Q4：删除预定义报价单会影响已经应用到客户的报价吗？
A4：不会。删除只移除模板记录，已经应用到具体业务的正式报价仍然存在且有效。
Q5：应用到客户时提示未选择客户怎么办？
A5：请在应用弹窗的客户列表中至少勾选一个客户，再点击【确定】。
Q6：应用后客户没有生成对应业务怎么办？
A6：请检查模板是否覆盖目标客户需要的业务类型，并确认客户筛选条件和生效日期是否正确。