预定义报价单
预定义报价单用于管理仓库可复用的报价模板。进入【报价管理】→【预定义报价单】后，点击【新增】创建模板，或点击已有记录的【修改】编辑模板。两种操作都打开同一张【预定义报价】表单；保存后生成或更新列表中的模板记录。
1. 操作场景
- 从最新 GWMS 行业服务指南创建模板，或复制已有模板后调整业务范围和价格。
- 编辑已有模板的报价名、描述、收费项、价格和节点说明。
- 通过【补齐来源】找回模板创建时漏勾的收费项。
- 查看、导出或删除已保存的模板，或将模板应用到客户业务。
2. 操作指引
前提条件
- 当前账号有预定义报价单列表访问权限；新增、修改分别需要对应权限。
- 从行业指南创建模板时，请先确认指南已维护所需业务类型和收费项。
2.1 进入预定义报价单页面
菜单路径：GWMS-报价管理-预定义报价单
- 在左侧菜单点击【报价管理】。
- 点击【预定义报价单】。
- 通过【报价名】、【完整描述】或【生效日期】筛选列表。
页面说明（各编号为区域说明，不表示操作顺序）：
- ① 【预定义报价单】菜单入口。
- ② 筛选区，可按报价名、完整描述、生效日期查询。
- ③ 【新增】按钮，用于创建模板。
- ④ 列表表头，展示唯一 Id、报价名、业务类型、完整描述、生效日期和操作列。
2.2 新增预定义报价单
- 在列表工具栏点击【新增】，打开【预定义报价】表单。
- 在【基础配置】填写【报价名】和【描述】。
- 选择基础树来源，勾选业务类型和收费项，维护价格；具体操作见下方配置报价表单。
- 点击页面底部【保存】，核对本次保存的业务后点击【确定】。
- 保存成功后，返回列表查询新建的模板。
使用已有模板作为基础树来源时，保存会创建一份新模板。
2.3 编辑预定义报价单
- 在列表中找到需要调整的模板，点击操作列中的【修改】。
- 系统打开同一张【预定义报价】表单，并带入当前模板内容。
- 调整报价名、描述、业务类型、收费项或价格；漏掉的收费项可通过【补齐来源】找回，具体操作见下方配置报价表单。
- 点击页面底部【保存】，核对确认提示后点击【确定】。
- 保存成功后，返回列表查询并查看该模板，核对修改内容。
编辑时基础树来源固定为当前模板，不能切换。保存会更新当前模板。
2.4 配置报价表单
新增和编辑共用以下配置及保存步骤。表单默认使用【简洁模式】；需要维护折扣、净额、附加费或实际费用时，切换到【完整模式】。
页面说明（各编号为区域说明，不表示操作顺序）：
- ① 【预定义报价单】菜单入口。
- ② 基础配置区，维护报价名和描述。
- ③ 业务类型与基础树来源。
- ④ 模式开关，默认使用【简洁模式】。
2.4.1 选择基础树来源（仅新增）
新增时可选择来源；编辑时保留当前模板作为来源。
- 点击【基于】后方的服务指南名称或来源标签。
- 在【基础树来源】中选择来源：
- 【最新 service guide】：按当前最新 GWMS 行业服务指南生成收费树。
- 【预定义报价单】：复制一份已保存的模板报价单，再继续调整。
- 如果选择【预定义报价单】，继续选择具体报价单后，系统才会加载对应收费树。
系统反馈：
- 页面只展示所选基准里已有的收费项；模板当初漏勾的收费项不会再自动出现，需要通过【补齐来源】找回，见本节“补齐收费项”。
- 已经补齐过收费项或有未保存改动时，再切换基础树来源，系统会提示【切换基准来源会重新生成收费项树，当前补齐的收费项和未保存的改动都会丢失，是否继续？】；点击【取消】则保持现状。
2.4.2 补齐收费项（补齐来源）
适用场景：模板基础树来源是某份预定义报价单，而这份模板当初只勾选了部分收费项或整体漏勾；编辑这份模板、或以它为基础复制新模板时，需要把漏掉的项找回。
- 点击【基于】后方的来源摘要，打开来源面板。
- 在面板下方【补齐来源】中选择：
- 【不补齐】：默认。只显示基准里已有的收费项。
- 【行业指南】：按最新行业服务指南补齐基准缺失的收费项。
- 选择后系统自动补齐；把找回的收费项勾选上，再维护价格并保存。
系统反馈：
- 补齐只把基准里缺失的收费项以未勾选状态补进表格；已有收费项的勾选状态和价格不受影响。
- 补进来的收费项以淡色底色显示，并带行业指南的指导原价；后续仍可修改。
- 补齐覆盖当前表格里的全部业务 Tab。
- 补齐成功后，来源摘要旁会显示【补齐自 xxx】标签。
- 基础树来源是【最新 service guide】时，收费项已经是全集，面板不显示【补齐来源】。
- 再次切换补齐来源时，上一次补进来但还没勾选的项会被移除，然后按行业指南重新补齐；已经勾选的项保留。
- 编辑已有预定义报价单时基础树来源不可切换，【补齐来源】是找回漏勾收费项的入口。
2.4.3 在简洁模式维护基础价格
- 保持页面为【简洁模式】。
- 勾选本次模板需要保留的业务 Tab 和收费项。
- 在【基础价格】列录入价格。
- 有区间的收费项按区间逐行维护；没有区间的收费项直接维护当前行价格。
- 在【备注】列补充对外说明。
保存时，系统会校验已勾选收费项的基础价格。基础价格需大于等于 0，最多保留 2 位小数。
2.4.4 切换完整模式维护复杂价格
当模板需要维护折扣、净额、公开附加费或实际费用时，点击价格表左上方的模式开关，切换到【完整模式】。
完整模式字段说明：
- 【基础公开费】：基础价格及单位。
- 【折扣】、【净额】：维护基础费用的折扣和折后金额。
- 【公开附加费】：附加费用及单位。
- 【折扣】、【净额】：维护附加费的折扣和折后金额。
- 【实际费用】：系统根据当前行价格显示的实际费用。
2.4.5 编辑收费节点
- 在价格表中打开需要维护的节点。
- 在【编辑节点】弹窗中调整分类名称、价格、附加费和描述。
- 点击【保存】保存当前节点设置。
节点弹窗只保存当前节点内容。整份预定义报价仍需回到页面底部点击【保存】提交。
2.4.6 保存预定义报价单
- 检查报价名、描述、业务 Tab 和收费项。
- 确认已勾选的收费项价格维护完成。
- 点击页面底部【保存】。
- 系统弹出确认提示，列出本次将保存的业务。
- 点击【确定】后，系统保存当前模板，并提示“预定义报价单已成功保存！”。
2.5 查看报价单详情
- 在列表中找到目标预定义报价单。
- 点击操作列中的【查看】图标。
- 系统以只读弹窗打开当前报价单详情。
详情说明：
- ① 报价单详情弹窗。
- ② 业务 Tab，展示该模板覆盖的业务类型。
- ③ 模式开关，默认显示【简洁模式】。
- ④ 简洁模式价格表，重点展示区间、基础价格、单位和备注。
2.6 在详情中切换完整模式
在报价单详情中点击模式开关，可从【简洁模式】切换到【完整模式】。完整模式用于查看基础公开费、折扣、净额、公开附加费、附加费折扣、附加费净额和实际费用。
完整模式只改变详情展示方式，不会修改预定义报价单内容。
2.7 导出预定义报价单
- 在列表中找到目标预定义报价单。
- 点击操作列中的【导出 Excel】图标。
- 系统导出当前预定义报价单文件。
导出不会改变预定义报价单内容。
2.8 删除预定义报价单
- 在列表中找到不再使用的预定义报价单。
- 点击操作列中的【删除】图标。
- 系统弹出确认提示：“已经应用到具体业务的报价在删除预定义报价单后仍然存在且有效。是否确认删除预定义报价单的数据项？”
- 点击【确定】后，系统删除该模板记录。
删除预定义报价单只删除模板记录。已经应用到具体业务的正式报价仍然存在且有效。
2.9 应用到客户
- 在列表中找到要批量应用的预定义报价单。
- 点击操作列中的【更多】。
- 选择【应用到客户】。
- 在弹窗中选择客户等级、客户标签、筛选客户标签和生效日期。
- 勾选需要应用的客户，也可以使用全选或反选。
- 点击【确定】。
应用成功后，系统提示“应用成功”。如果未选择客户，系统提示“请选择要应用的客户”。
3. 补充说明
3.1 新增和编辑的区别
| 操作 | 表单初始内容 | 基础树来源 | 保存结果 |
|---|---|---|---|
| 新增 | 填写新模板名称和描述，配置收费项与价格 | 可选择最新行业服务指南或已有预定义报价单 | 创建新模板 |
| 编辑（列表按钮为【修改】） | 带入当前模板内容 | 固定为当前模板，缺失项通过【补齐来源】找回 | 更新当前模板 |
【预定义报价】是新增和编辑使用的表单，没有独立菜单入口。两种操作都从【预定义报价单】列表进入。
3.2 简洁模式和完整模式的区别
| 模式 | 适用场景 | 页面重点 |
|---|---|---|
| 简洁模式 | 只需要维护基础价格和备注 | 区间、基础价格、单位、备注 |
| 完整模式 | 需要维护折扣、净额、附加费或实际费用 | 基础公开费、折扣、净额、公开附加费、实际费用 |
3.3 基础树来源规则
- 【最新 service guide】适合新建模板，从当前服务指南开始维护。
- 【预定义报价单】适合复制旧模板后小幅调整。
- 选择【预定义报价单】后，如果未继续选择具体模板，页面不会加载收费树。
- 基准决定收费项的初始范围：模板里只会保存勾选过的收费项，漏勾的项后续要靠【补齐来源】找回。
3.4 补齐来源的规则
- 预定义报价单只保存勾选过的收费项。模板当初没勾的项，在这份模板和以它为基础复制的新模板里都不会出现；【补齐来源】是找回这些项的入口。
- 预定义报价的上游只有行业指南，所以补齐来源只有【行业指南】一个选项。
- 补齐按「业务类型 + 收费项」逐项比对基准和行业指南，把指南里有、基准里没有的项补进表格；同一收费项的部分档位、整个漏勾的项都能找回。
- 补齐不会改动已有收费项：勾选状态、已改的价格原样保留。
- 切换补齐来源是增量操作：上次补进来还没勾选的项先移除，再按行业指南重新补齐；勾选过的项视为本次模板内容，继续保留。
- 切换基础树来源会重新生成整棵收费项树，补齐状态一并清空；系统会在此时要求二次确认。
3.5 保存校验
- 至少需要勾选一个收费项。
- 简洁模式下，已勾选收费项的基础价格需大于等于 0，最多保留 2 位小数。
- 节点弹窗保存不等于整页保存；只有点击页面底部【保存】后，才会生成或更新预定义报价单。
3.6 详情模式说明
- 详情默认使用简洁模式，便于快速查看基础价格。
- 完整模式用于复核折扣、净额、附加费和实际费用。
- 详情弹窗为只读状态，切换模式不会保存或改写报价。
3.7 应用到客户前需要确认
- 预定义报价单是否覆盖目标客户需要的业务类型。
- 生效日期是否正确。
- 客户等级、客户标签和筛选客户标签是否圈定了正确客户。
- 客户列表是否已勾选目标客户。
4. 常见问题
Q1：新增和编辑为什么都打开【预定义报价】表单？
A1：新增和编辑使用同一张表单。点击列表【新增】后创建新模板；点击已有记录的【修改】后编辑当前模板。收费项和价格都在表单中维护，保存后回到列表核对结果。
Q2：什么时候需要切换完整模式？
A2：当模板需要维护折扣、净额、公开附加费、附加费折扣或实际费用时，使用完整模式；如果只录基础价格和备注，使用简洁模式即可。
Q3：为什么切到【预定义报价单】后页面没有收费树？
A3：选择【预定义报价单】只是切换来源类型，还需要继续选择一份具体模板。选中模板后，系统才会加载该模板的收费树。
Q4：保存时提示基础价格不合法怎么办？
A4：检查已勾选收费项的【基础价格】。价格需大于等于 0，且最多保留 2 位小数。
Q5：编辑节点保存后，为什么列表页还没有更新？
A5：节点弹窗只保存当前节点内容。请回到预定义报价页面，点击页面底部【保存】，整份模板才会提交并更新预定义报价单。
Q6：表格里找不到某个收费项，怎么把它加回来？
A6：先看基础树来源。来源是【最新 service guide】时收费项是全集，找不到说明指南里没有；来源是【预定义报价单】时，打开“基于 xxx”面板，在【补齐来源】选择【行业指南】，把缺失的收费项补进表格后勾选，再保存模板。
Q7：编辑模板时为什么不能切换基础树来源？
A7：编辑已有预定义报价单时，基础树来源固定为这份模板本身，不能切换；漏勾的收费项通过【补齐来源】选【行业指南】找回。
Q8：删除预定义报价单会影响已经应用到客户的报价吗？
A8：不会。删除只移除模板记录，已经应用到具体业务的正式报价仍然存在且有效。
Q9：应用到客户时提示未选择客户怎么办？
A9：请在应用弹窗的客户列表中至少勾选一个客户，再点击【确定】。
Q10：应用后客户没有生成对应业务怎么办？
A10：请检查模板是否覆盖目标客户需要的业务类型，并确认客户筛选条件和生效日期是否正确。
Q11：为什么列表中没有【新增】或【修改】？
A11：两个按钮分别需要新增、修改权限。能查看列表不代表可以维护模板；请让管理员核对当前账号的预定义报价单权限，更新权限后重新登录再检查。