维护预定义报价
更新时间：2026-05-20
1. 操作场景
定义：预定义报价用于维护仓库内部可复用的报价模板。页面会按业务类型加载收费树，仓库可以在模板里保留需要的收费项，并调整折扣、净价或节点说明。
作用：仓库在给客户制作正式报价前，可以先把常用收费规则整理成模板，后续复制模板时不需要重复勾选业务项和逐条录入价格。
适用场景：
- 新增一套标准报价模板，供后续客户报价引用。
- 复制一份已有的预定义报价单，继续调整收费项和价格。
- 按业务类型维护默认收费树，例如一件代发、备货中转、拆柜转运、贴标换标或退货处理。
不适用场景：
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-报价与业务-预定义报价。 - 已确认本次模板使用哪一种基础树来源：
最新 service guide或预定义报价单。 - 如果需要修改折扣、净价或节点价格，请先确认本次报价口径已经和业务或财务负责人对齐。
2.1 进入预定义报价页面
菜单路径：GWMS-报价与业务-预定义报价
- 登录 GWMS。
- 在左侧菜单展开【报价与业务】。
- 点击【预定义报价】。
- 页面打开后，顶部显示【预定义报价】标题、基础树来源摘要、报价名和完整描述输入框。
系统反馈：
- 页面下方会显示业务 Tab 和收费树。
- 当前业务 Tab 下可直接维护折扣、净价和勾选项。
2.2 选择基础树来源
菜单路径：GWMS-报价与业务-预定义报价
- 在页面标题下方查看“基于 xxx”的来源摘要。
- 点击来源摘要，打开【基础树来源】面板。
- 按实际场景选择来源：
- 选择【最新 service guide】时，系统直接用当前最新行业服务指南生成基础树。
- 选择【预定义报价单】时，系统先切换到模板复制模式，随后需要继续选择一份具体模板。
系统反馈：
- 切换到【最新 service guide】后，收费树会按当前最新指南重新加载。
- 切换来源时，页面会重新计算当前收费树；未正式整页保存的改动不要依赖自动保留。
2.3 按预定义报价单复制模板
- 在【基础树来源】面板中点击【预定义报价单】。
- 在下方【预定义报价单】下拉框中选择要复制的模板。
- 选择完成后，关闭面板，返回主页面继续维护。
系统反馈：
- 只切到【预定义报价单】但还没有选具体模板时，页面不会显示收费树，只会保留表头和保存区。
- 选中具体模板后，顶部“基于 xxx”会显示所选模板名称，页面重新加载模板中的业务勾选和收费树内容。
2.4 填写报价基础信息
- 在页面上方填写【报价名】。
- 按需填写【完整描述】。
系统反馈：
- 【报价名】为必填项。
- 填写表头不会清空当前来源对应的收费树和勾选结果。
2.5 选择业务 Tab 和收费项
- 在页面上方切换业务 Tab，例如【一件代发】【备货中转】【拆柜转运】【贴标换标】【退货处理】。
- 如需整组启用或取消某个业务，使用 Tab 标题前的复选框：
- 勾选后，当前业务下的收费项会整组全选。
- 取消勾选后，当前业务下的收费项会整组取消。
- 进入具体业务后，继续勾选或取消该业务下的具体收费项。
- 如果当前业务里只勾选了部分收费项，Tab 前的复选框会显示半选状态，表示该业务不是全选也不是全不选。
系统反馈：
- 切到不同业务 Tab 后，页面会展示当前业务对应的收费说明和收费树。
- 勾选业务 Tab 或收费项后，该业务会进入本次保存范围。
- Tab 复选框支持全选、全不选和半选三种状态，方便快速判断当前业务是否只保留了部分收费项。
2.6 调整折扣和净价
- 在收费树中找到需要调整的行。
- 直接在【Discount】列输入折扣值。
- 输入后查看同一行的【Net】和【Actual Charge】是否按预期变化。
系统反馈：
- 当前页面支持直接在列表中录入折扣值。
- 折扣录入后，页面会先更新当前显示结果，方便继续检查其他行。
2.7 修改收费节点说明或基础价格
- 点击收费树中的蓝色收费项名称，例如【卸货费】。
- 系统打开【编辑节点】弹窗。
- 在弹窗中按需修改【分类名称】【价格】【附加费】和【描述】。
- 点击弹窗内【保存】。
系统反馈：
- 弹窗保存后，页面会先更新当前节点的显示结果。
- 这一步只保存当前页面中的节点修改，还没有把整份预定义报价提交到系统。
2.8 保存整份预定义报价
- 完成表头、业务勾选和价格调整后，滚动到页面底部。
- 点击页面底部【保存】。
- 系统弹出确认框，提示“当前将保存以下业务”。
- 核对本次要保存的业务范围后，点击【确定】。
系统反馈：
- 确认框会列出本次要保存的业务，例如【一件代发】【退货处理】。
- 只有当前勾选了收费项的业务，才会进入这次保存范围。
3. 补充说明
3.1 基础树来源说明
- 最新 service guide：适合从当前最新行业服务指南重新整理一份模板。
- 预定义报价单：适合复制已有模板，再对业务范围、折扣或节点说明做增量调整。
- 选择【预定义报价单】后必须继续选一份具体模板，否则收费树不会加载。
3.2 页面可维护的内容
- 业务 Tab 级别勾选：决定某个业务是否纳入本次模板。
- 业务 Tab 全选/反选：点击 Tab 前复选框，可对当前业务下的收费项整组全选或整组取消。
- 业务 Tab 半选状态：当前业务只保留了部分收费项时，Tab 前会显示半选标记。
- 收费项勾选：决定业务下哪些收费项继续保留。
- Discount：直接在列表中录入折扣。
- Net / Actual Charge：根据当前录入结果实时展示计算后的页面值。
- 编辑节点弹窗：适合修改分类名称、基础价格、附加费和说明文字。
3.3 保存规则
- 弹窗内【保存】只更新当前页面中的节点显示结果。
- 页面底部【保存】才会正式保存整份预定义报价。
- 保存确认框会列出这次实际进入保存范围的业务，提交前请先核对。
4. 常见问题
Q1：为什么切到【预定义报价单】后页面是空的？
A1：当前页面在【预定义报价单】模式下，必须再选择一份具体模板后才会加载收费树。只切来源、不选模板时，页面不会显示收费树内容。
Q2：为什么我改了折扣，页面有变化，但重新打开后没保留？
A2：页面上的变化只有在点击底部【保存】并在确认框中点击【确定】后，才会正式保存到系统。只改列表或只保存弹窗，不代表整份模板已经提交。
Q3：什么时候用列表直接录折扣，什么时候点【编辑节点】？
A3：如果只是改折扣，直接在列表的【Discount】列录入即可；如果要改收费项名称、基础价格、附加费或说明，请点击蓝色收费项名称进入【编辑节点】弹窗处理。
Q4：为什么保存前会弹出“当前将保存以下业务”？
A4：因为当前版本支持一次保存多个业务 Tab。系统会先列出本次提交的业务范围，避免把不需要的业务一并保存。
Q5：怎么快速把某个业务下的收费项全选或全部取消？
A5：直接点击该业务 Tab 标题前的复选框即可。勾选时表示整组全选，取消勾选时表示整组取消；如果只勾选了部分收费项，复选框会显示半选状态。